Серафим Полубес и другие жители земли

Французский эксперт, бывший художник, русский по происхождению, Никита Завьялов приезжает в маленький провинциальный городок. Он должен отобрать самобытные картины талантливого художника-самоучки Серафима Полубеса на выставку художников-примитивистов. Никита знакомится с Серафимом и попадает под его обаяние. А встреча с друзьями художника и девушкой Дашей, которая влюбляется в него, помогает Никите проникнуться атмосферой русской глубинки...