Однажды царю Петру I был подарен маленький темнокожий принц — добрый и смышленый мальчуган. Быстро усвоив от императора все науки, он был отправлен во Францию для получения более глубоких знаний и изысканных манер. Вернувшись из Парижа, на одном из балов, арап влюбился в дочь богатого дворянина — Наташу. Это событие изменило отношение к нему всего окружения Петра, да и самого царя. Однако немилость лишь повод для поиска истины, посему наградой за благородство и мужество стала арапу и Наташина любовь, и новое внимание света и Петра...
В основу фильма легли реальные факты биографии инженер-поручика Ибрагима Ганнибала, воспитанника Петра I и прадеда Александра Пушкина.
По мотивам неоконченного произведения А.С. Пушкина "Арап Петра Великого".
