Напали на мирную Советскую страну белогвардейцы во главе с толстым Буржуином. Отряд Красной Армии несет жестокие потери у деревни, где живет Мальчиш-Кибальчиш. И все мальчиши идут в бой, защищая свою землю. Только Мальчиш-Плохиш предательски бежит к буржуинам, получая за это бочку варенья и корзину печенья. А Мальчиша-Кибальчиша хватают, сажают в застенок и выпытывают военную тайну. Погиб Мальчиш-Кибальчиш, но тайну не выдал. Красная Армия прогнала врагов, а над могилой Кибальчиша взмылся красный флаг. Летят самолеты – привет Мальчишу, плывут пароходы – привет Мальчишу, приходят пионеры – салют Мальчишу!