В Санкт-Петербурге спецотдел ФСБ занимается отслеживанием теневого оборота произведений искусства. Для прикрытия отделом создается фирма "Ренессанс", оказывающая услуги в оценке антиквариата и живописи. Однажды за консультацией в эту фирму обращается некий Прохор, якобы владелец очень редких живописных полотен. Все полотна не просто шедевры, а сенсации: нигде никогда не упоминавшиеся или считающиеся давно пропавшими работы великих мастеров – Малевича, Ларионова, Терборха, Жироде, Фейта, Леонардо Да Винчи. Начальник спецотдела Арсений Роде и его сотрудники — Аня и Андрей решают проследить за обладателем уникальной коллекции. Однако владельца картин убивают, а чемоданчик с произведениями искусства пропадает. Волею случая шедевры попадают к двум друзьям Антону Зуеву и Александру Малахову. И с этого момента их спокойная жизнь заканчивается. По их следу идут ФСБ и Интерпол, мафия и воры, милиция и сами хозяева картин.