Кортик. Х/ф

Прошёл ровно год после событий, описанных в первой части.

Миша, Генка и их друг, юный пианист Слава, собираются выследить Филина, человека, которого остерегался Полевой. Сначала ребятам удаётся испугать Филина и его таинственного товарища.

Во время второй слежки они встречаются с беспризорником Мишей Коровиным. Коровин принимает участие в слежке за Филиным и его напарником. Он похищает ножны для кортика у Борьки-Жилы, сына Филина...

Миша и Генка переходят в 7 класс, где знакомятся с учителем искусств Борисом Федотовичем Романенко (сокращённо — БорФед) и посвящают его в свои тайны. Учителю удаётся разгадать знаки, выбитые на кортике и ножнах. В них зашифровано странное послание о змее и часах. Загадка змеи решилась довольно быстро. Остается найти часы и сокровища, которые они таят...

Неожиданно в дело вступает таинственный подельник Филина. Но есть и хорошая новость: с войны возвратился командир Полевой. Вместе с Мишей и Генкой они дают последний бой бандитам...

Годы гражданской войны. В небольшом городке Ревске у бабушки с дедушкой гостит мальчик из Москвы Миша. Однажды он подсматривает, как их постоялец — комиссар Полевой — прячет кортик. На город нападает банда Никитского и захватывает в плен Полевого. Никитский требует отдать кортик. Миша помогает Полевому бежать. Комиссар дарит мальчику кортик и рассказывает ему о тайне кортика — листке с тайнописью, спрятанном в нем...

По мотивам одноименной повести Анатолия Рыбакова.