Петля Нестерова

Кирилл продолжает расследование дела и знакомится с искусствоведом Пушкинского музея Ритой. Между ними возникает взаимная симпатия, Рита начинает помогать Кириллу. В это время Андропов с помощью своих подчинённых собирает информацию на бывшего генерала МВД — зам. начальника союзного УБХСС, генерала Королёва, подозреваемого в хищениях государственного имущества. Дача Королёва территориально располагается в посёлке, где работает Кирилл Нестеров.

Кирилл становится двойным агентом: одновременно его вербуют сотрудники КГБ и люди Королёва. Королёв переводит его в качестве "своего человека" в центральный аппарат УБХСС в Москве. В УБХСС Нестеров знакомится с капитаном Борисом Смоловым. Во время званого приёма на даче у Королёва Кирилл встречает генеральскую дочь Ольгу. Полковник КГБ Фомин поручает Нестерову сбор информации о хищениях и преступлениях, которые замалчивает УБХСС. Кирилл вместе со Смоловым едет в Сибирь с проверкой на Золотодобывающий комбинат.

Кирилл проходит "проверку", организованную генералом, и понимает, что он и Смолов по одну сторону баррикад. В это время Устинов предлагает Андропову стать во главе страны. Ольга заинтересовывается Кириллом и всячески пытается привлечь его внимание. Нестерова и Смолова отправляют в очередную командировку.