После смерти отца Тим Талер, добрый и весёлый мальчик, остается со скупой мачехой. Он продаёт свой смех злому волшебнику в обмен на способность выигрывать любые пари. Но без улыбки и смеха, оказывается, не может быть счастья. Тогда Тим пускается в опасное путешествие, чтобы вернуть смех. По мотивам повести Джеймса Крюса "Тим Талер, или Проданный смех".
