Леха (Василий Иванов), 15-летний велосипедист из Санкт-Петербурга, и трое его друзей приезжают в спортивный лагерь, расположенный в живописном лесу в Карелии. Неподалеку находится другая тренировочная база, причем воспитанники двух этих спортивных сообществ постоянно конкурируют друг с другом. Да что там — детям даже запрещено общаться с их «врагами». А все потому, что руководители этих лагерей когда-то вместе занимались фигурным катанием, а потом вдруг вдрызг разругались. А вот юный герой фильма «Завтра утром» тут же влюбляется в Виолу (Алина Ерохина), девушку из соседнего лагеря, занимающуюся синхронным плаванием. И парню, откровенно говоря, плевать, какие там соображения на сей счет у руководства…
