В Дивногорье находится одна из лучших школ волшебства в мире. Ею руководит Кощей Бессмертный. Его новыми ученицами становятся Варвара Краса — Длинная Коса, Василиса — Царевна Лягушка, Дарья — Царевна Несмеяна, Царевна Елена Прекрасная и Спящая Царевна Соня. Кощей скептически настроен на их счёт и угрожает исключить при первой же возможности. Впрочем, царевнам удаётся продемонстрировать свой потенциал и завоевать симпатию строгого директора школы.
