Истребители. Последний бой. Т/с

В госпитале, куда Женю привезли в бессознательном состоянии, не могут решить — как же её оформлять: все документы на раненых сгорели в санитарной машине во время налёта, а выжила только она. На учебном аэродроме, расположенном недалеко от авиазавода, Бестужев наблюдает спортивную тренировку лётных курсантов. Он видит тех ребят, которые вместе с ним будут перегонять новые самолеты ЯК-3 на боевую взлетную полосу, и это будет их первым испытанием. Здесь же он встречает своего давнего друга боевого пилота Вадивасова, который занимается облётом новых только что выпущенных заводом самолётов и мечтает вернуться в боевую авиацию.

Звено Василевской прикрывает Пе-2 при выполнении им боевого задания, которое состоит в том, чтобы обнаружить замаскированные батареи ПВО немцев. Стрелок бомбардировщика жестами пытается флиртовать с ней, в ответ Василевская грозит ему кулаком. За маневрами наших самолетов наблюдает майор Штауфель. В это время на бомбардировщик неожиданно обрушивается "мессер", пилотируемый Бельке, который виртуозно уходит от атаки наших истребителей и на прощание даже машет крыльями. О таком странном поведении немецкого аса Василевская рассказывает Бестужеву, а тот сообщает генералу Макарову...

Очередная попытка уничтожить укрепления немцев кончается почти полным разгромом. Противник встречает наши самолеты шквалом огня зенитных батарей, замаскированных под брошенную деревню. Вадивасову так и не удалось выполнить задание Бестужева — засечь их на карте. Штауфель, довольный очередной нашей неудачей, приказывает закрыть маскировку зениток — соломенные крыши хат сдвигаются.

В штабе у Макарова снова подводят неутешительные итоги: сбито 6 из 10 бомбардировщиков, одно утешение — у Бестужева потерь нет. И это кажется подозрительным Максимову...

Шугаев учит тонкостям воздушного боя Войтика, потом рассказывает о своем разладе с Лазуркевич, интересуется Милой Рапопорт и даже пытается за ней приударить. Бестужев ставит перед полком задачу перехватить немецкие бомбардировщики, но при этом не ввязываясь в бой с их истребителями прикрытия. В Штабе армии у Макарова тревожное ожидание, все слушают переговоры наших пилотов и немецких — бой в самом разгаре. Полк Бестужева воздушный поединок выдержал и возвратился с победой. Его хвалят, но ставят задачу еще труднее — в Ставке требуют уничтожить целый укрепрайон с мощными дотами, так как без этого генеральное наступление наших войск просто невозможно. Василевская навещает в медчасти раненого Войтика и изрядно помятого Вилорика. Оба влюблены, в восторге от ее посещения и отчаянно ревнуют друг к другу...

Наши разведчики наблюдают за странной деревней, где нет ни души — даже собак и кошек не видно. Они не знают, что это фальшивая деревня, в которой Штауфель скрывает зенитные батареи, и поэтому посылают двоих на разведку. Одного из них затащили в избу через окно, а другого застрелили. Оставшиеся понимают, что в деревне немцы.

В Штабе Максимов сочиняет донос на Бестужева, обвиняя его в гибели Героя Советского Союза Шугаева. Донос подействовал — Бестужеву велели в Штабе пока не появляться. А тем временем разведчики находят сбитый Як-3, а в нем фото Лазуркевич, затем видят, как немцы цепью прочесывают лес в поисках летчика.

На фронт приезжают артисты Большого театра — среди них Серебрянская и Лазуркевич, которая говорит подруге, что такой пьяница и бабник, как Шугаев, в отцы ее будущему ребенку не нужен. Серебрянская возражает ей: Шугаев изменится, а вот у нее детей не будет. Выручая Бестужева из тюрьмы, она уступила нужному человеку, а потом сделала неудачный аборт.

Максимов узнает, что Шугаев, возможно, жив, но запрещает пока говорить об этом, требует искать его, а про странную деревню и слышать не хочет.

После известия о возможной гибели Шугаева Мила Рапопорт казнит себя за то, что отказала ему, а ведь он был прав: тут каждый день может стать последним...

Грязный, промокший Шугаев обнаруживает, что спрятанные им вещи пропали. Заметив разведчиков, он не обнаруживает себя, не зная, кто они такие. Женя, получив направление в полк Бестужева, на попутных машинах продвигается к желанной цели и предвкушает встречу с любимым. А в это время летчики Бестужева готовятся встретить звено французских пилотов, ставят бочки с керосином, чтобы в густом тумане обозначить посадочную полосу. В небе гостей корректируют Бестужев и Вадивасов на истребителях Як-3. Видимость резко ухудшается, однако полк сумел посадить звено французских пилотов без проблем.

На полковой кухне повар готовит французский луковый суп и — под большим секретом от наших — блюдо из лягушек...

Скрываясь в лесу, Шугаев обнаруживает почти готовый немецкий аэродром с самолетами, накрытыми маскировочными сетками. Он запоминает месторасположение этого очень серьезного объекта. Бестужев ставит перед французскими и советскими пилотами задание — освоить важные для наступления ориентиры на местности. Бельке и Шмидт стоят возле самолетов и пытаются понять, откуда в небе появились французы. Сходятся в одном: раз уж "лягушатники" служат Советам, то их следует примерно наказать. Из кустов их видит Шугаев. С аэродрома взлетает звено Василевской. Заметив самолеты Бельке и Шмидта, она дает команду атаковать. Первая ввязывается в бой Рапопорт. Василевская довольно быстро расправляется со Шмидтом — он падает и гибнет. Но в это время опытный Бельке удачно атакует Рапопорт, она ранена, самолет горит, ветер сносит ее парашют за линию фронта — к немцам...