В неком царстве-государстве жил-поживал царь Ермолай, который души не чаял в сыне своем — царевиче Проше. Но случилось так, что приснился однажды царевичу удивительный сон. Никак не хотел он тот сон отцу пересказать. Разгневался царь и прогнал любимого сына навеки прочь... Музыкальная сказка-комедия по мотивам русского фольклора.
