В стародавние времена жил на Руси простой пахарь, звали его Финистом. Дружил он с соколом. Предупреждал сокол Финиста обо всех врагах, стремившихся захватить Русь. Финист оборонял родные земли, прогоняя иноземных захватчиков. Однако появление на Руси богатыря-защитника совсем не входило в планы его врагов. И вот однажды хитроумный прихвостень заморского царя заманил Финиста в подземелье и заколдовал! Превратился богатырь в страшное чудище. И теперь снять с него чары может только красна девица, коли искренне полюбит его в таком обличье...
