В 1552 году Иван Грозный готовил поход на Казань. Но было у него опасение, что вольные казаки не поддержат его, а ударят в тыл. Он отправил на Дон гонца, чтобы разведать их планы, и вручил ему пояс с драгоценными камнями как знак царского отличия... Продолжение дилогии, начатой фильмом "Дикое поле".