Главный герой — мальчик Митя, прирожденный спортсмен. Он ловко преодолевает сложные препятствия. И вот однажды, гуляя в парке, он находит яблоко, только что свалившееся с дерева, и начинает разговаривать с микробом, которого он даже не в состоянии разглядеть. Микроб угрожает мальчику, Митя его не боится. Чтобы это доказать, он съедает яблоко вместе с опасным микробом. Санитар леса, обеспокоенный увиденным, в попытке объяснить юному спортсмену, что же он наделал, предлагает ему представить, что он совсем крошечный в собственном организме. Митя начинает представлять и понимает, насколько опасными могут быть поселившиеся в организме микробы.
