30-е годы. Ленинград. Молодой провинциал Никита Федотов, не поступив в консерваторию, в отчаянии бросается в Неву, но свидетель происшествия милиционер Кошкин вытаскивает его и приглашает поработать в милиции... Никита принимает предложение. Вскоре он получает возможность выступать в качестве профессионального певца-гастролера, а параллельно отслеживать работу международной шайки похитителей алмазов...
