Джульбарс. Т/с

С боем выбравшись из окружения, отряд входит в еще свободный от немцев город. Заняв позицию на железнодорожном вокзале, Шевцов с бойцами и собаками помогает эвакуировать местных жителей. В это время фашисты вплотную подходят к черте города.

Кира и Поляков попадают в плен, их допрашивают немцы. Лиза и Джульбарс пытаются найти деревню или город. Лиза чуть не погибает в лесу. Верный Джульбарс спасает девочку.

Cпецотряд совсем чуть-чуть опоздал: поле боя усеяно телами красноармейцев… В живых осталось считаное число пограничников, среди которых тяжелораненый Шевцов и Яша. Полякова и Киру отвозят в город, где Поляков занимал пост секретаря горкома.