Доктор Пэйтон Уэстлейк проводит последние эксперименты в области воспроизведения человеческой кожи и находится буквально в одном шаге от грандиозного научного открытия. Завершению эксперимента мешает распад искусственных тканей при дневном свете. Возлюбленная Пэйтона, Джули, добросовестно занимаясь своей работой, случайно переходит дорогу крупному финансовому воротиле, и он подсылает своих бандитов, чтобы они решили проблему с девушкой. Однако расплачиваться за Джули приходится Пэйтону: когда он уже почти нашёл разгадку, в его лабораторию врываются бандиты, убивают напарника, а саму лабораторию, разгромив, взрывают. Чудом оставшись в живых, обезображенный Уэстлейк использует свое открытие, чтобы придать себе новый облик, и отправляется мстить. Никто из преступников не узнает скромного ученого в таинственном и грозном Человеке Тьмы.
