Москва. Три вокзала. Т/с

В поезде убит астроном Николаев. При убитом обнаружен портативный телескоп, в котором находят спрятанную партию героина. Полицейские отвозят телескоп в обсерваторию, где работал убитый, и ждут, когда за наркотиками придет преступник.

Убит начальник поезда. Никто из пассажиров не видел убийцу, который, как установило следствие, проник в вагон через окно, что под силу только циркачу. Выясняется, что убитый занимался нелегальной перевозкой алмазов.

На девушку, рисующую граффити, Дуню Солнцеву совершено покушение. Она находится в состоянии комы. Полиция подозревает, что на художницу напали люди, недовольные ее творчеством на зданиях и гаражах города. Однако выясняется, что она стала свидетельницей преступления — убийства девушки, Галины Глушко, вымогавшей у своего отчима Дроздецкого деньги за молчание о его связи с ее подругой. Желая представить смерть Галины как самоубийство, Дроздецкий и не догадывался, что за ним наблюдает случайный свидетель. После того, как Дуня узнала о страшной тайне гибели Глушко, она решила рассказать всему миру об этом, разместив устрашающие надписи на домах в поселке, где живет Дроздецкий.

В рефрижераторной установке железнодорожного состава обнаружен замороженный труп Орешникова, который оказывается генеральным директором, компании — получателя продуктов питания, доставленных тем самым поездом, в котором он и был найден. Единственной зацепкой для оперативников становится профессиональное оборудование альпинистов — карабин, которым убийца заблокировал дверь вагона. Вскоре в деле появляются новые жертвы — бывший оперуполномоченный Бойко, прокурор Глинка и судья Задорожная. И снова на месте преступления находят экипировку для подъема в горы. Полиция ищет загадочного убийцу-альпиниста. Покопавшись в прошлом жертв, Майорова устанавливает, что все они в прошлом участвовали в процессе против некоего Шебаршина, который благодаря хитроумному плану своего делового партнера Орешникова был осужден и умер в тюрьме. Теперь же его сын — известный альпинист Захар — решает отмстить обидчикам отца и устраивает им «холодную ночевку» — испытание, которое под силу перенести лишь опытным скалолазам.