Любовь и разлука

На курорте Трехин случайно узнает, что Анна беременна. Он знает, что это не его ребенок. Анна отказывается говорить, кто его отец. После скандала Трехин и Анна возвращаются домой. Трехин требует, чтобы Анна сделала аборт. Анна категорически отказывается. Трехин узнает, что за время его отсутствия убили лесника. Тайком от Зацепина Трехин собирает свидетельства причастности Зацепина к убийству. Лачо приходит в дом Трехина и просит его отпустить Анну и дать ей развод.

Прошло два года. Лачо так и не появился. У Анны родился сын. Она живет с Трехиным. Мишка проворовался, и Зацепин поставил его «на счетчик». Мишка просит помощи у отца, но Трехин отказывает. Среди вещей мужа Анна находит хорошо знакомые часы – это часы Лачо, и на них следы крови. Анна обвиняет Трехина, уходит от него и просит помощи у Зацепина. Вечером, в загородном ресторане Зацепин предлагает Анне остаться с ним, но начинается пожар. Поздно ночью к Анне тайком приходит Лачо – это он поджег загородную гостиницу.

Анна и Лачо сбегают и скрываются. Они счастливы вместе. Фиска проговаривается Трехину, где живет Анна, и Трехин, угрожая отобрать у Анны сына, увозит их в деревню. Трехин требует у Зацепина, чтобы он забыл Анну. Зацепин оскорбляет Трехина, и тот угрожает ему, что раскроет давнее убийство лесника. Зацепин задумал убийство Трехина. Для этого решено использовать Мишку и Лачо.

Анна не верит в виновность Лачо, приговоренного к большому сроку. Она находит документы, изобличающие Зацепина в убийстве лесника. Тайком от всех она нанимает адвоката для Лачо. В деревне Анна в одиночестве – ее презирают. Даже Фиска отдалилась от нее. Лачо бежит с этапа. Он находит Мишку и везет его в деревню к Анне, чтобы доказать свою невиновность.