Молодой хирург Дмитрий бросив Москву, девушку Алену, родителей и друзей, приезжает в маленький провинциальный город, чтобы разобраться в себе и начать все с чистого листа. А на окраине этого города живет молодая и одинокая женщина, которую люди прозвали ведьмой. Полине, так зовут героиню, дано видеть и знать то, что недоступно простым смертным. Молодой врач влюбляется в девушку. Мать Дмитрия делает все, чтобы разлучить влюбленных, и это ей удается. Но под Новый Год случается чудо: благодаря своему дару Полина спасает Дмитрию жизнь.
