В 1909 году, на закате Дикого Запада, Вилли Бой влюбляется в юную туземную красавицу Карлоту. Ее отец, шаман чемеуэви и вождь местного племени, не одобряет их отношения. Когда вождь погибает от случайного выстрела, молодые люди пытаются скрыться в беспощадной пустыне Мохаве. Отряд шерифа и двое индейцев отправляются на их поиски.
