Черные кошки

После окончания Второй мировой войны в городе процветают криминальные банды, люди живут впроголодь из-за нехватки продовольствия. Майор Егор Драгунов и его коллеги из отдела по борьбе с бандитизмом встают на защиту мирных жителей.

На посту люди в форме офицеров ГБ захватывают машину с продовольствием и убивают тех, кто ее охранял. Карманники Рябой с Ромкой приносят уголовнику Каленому странный ключ, украденный в трамвае у женщины. С особой миссией из центрального аппарата МГБ к первому секретарю обкома партии Купленову приезжает полковник Павел Буров.

Рыбаки обнаруживают пропавшую машину с продовольствием. Экспертиза устанавливает, что бандит, раненный Драгуном во время перестрелки на складе, был отравлен. К сотруднику УР Яше и его сестре Юле неожиданно с фронта возвращается их друг детства Моня. Рябой с Ромкой собираются на открытие кинотеатра. Егор идет к Купленову просить лекарства для спасения раненого друга Лехи.

Расстрелян конный патруль. Коней тут же разделывают мародеры. Егор Петрович подозревает, что в городе орудуют две банды, а не одна. Купленов обещает секретарше Анне поехать с ней в Москву и жениться. Буров допрашивает немецких военнопленных.

Анну привозят к начальнику УМГБ Старюку. Он просит ее докладывать о содержании встреч Купленова. Жена Купленова передает сестре Галине накладные и пригласительный на открытие кинотеатра. Дело по складам теперь вместе с сотрудниками Драгуна ведут люди из военной прокуратуры. Найдены тела шофера и экспедитора машины с продовольствием.

Сотрудники Драгуна собирают информацию на бандита Каленого. Во время открытия кинотеатра группа Егора берет с поличным Рябого. На пикник в честь дня рождения Яши для Драгуна доставляют посылку от друга. В ней оказывается пленка с немецким фильмом о Бранденбурге.

Рыночная торговка Клава принимает Армена за человека от Галины и рассказывает ему про банду Каленого. Галина опознает в Рябом вора из трамвая. У Егора возникает план по захвату бандитов.

Галина убита. Купленов дает Овчарову и Драгуну три дня на ликвидацию банды. В одной из комнат квартиры убитой находят несколько ящиков тушенки, такой же, как в машине интендантов. Старюк подключает ученого Ермолову для того, чтобы арестовать главврача госпиталя Дашу за нелегальный медицинский эксперимент. Ермолова хочет посмотреть на пациента. Войдя в палату, они обнаруживают Лешу на ногах. Кречет взламывает дверь бункера.

Гриф сообщает Кречету со Стрижом, что часть работы уже сделана. Теперь их ближайшая задача — убить человека из госпиталя Алексея. Анна советует Купленову возглавить делегацию коневодов в Москву. Армен и Яша устраивают облаву на Бурундука с Кувалдой.