Бухта Глубокая

После долгих лет службы на Тихоокеанском флоте Дмитрий Гаранин возвращается в родной город Мурманск. Прямо из аэропорта он едет на яхту к другу юности Сергею Лучникову, но в живых его не застает — Лучникову перерезали горло и выкинули за борт. Под подозрение попадает дезертир, сбежавший из части, которой командует еще один друг юности Гаранина Михаил Цветков.

На место преступления прибывает начальник гарнизона, контр-адмирал Лисицын — отчим убитого, а также следователь Шеховский. Вместе с ними Дмитрий немедленно подключается к поискам сбежавшего матроса.

Гаранину активно помогает сестра Сергея, Алина. Гаранин с Цветковым обнаруживают дезертира, но тот клянется, что Лучникова не убивал. Тем не менее, вскоре появляется информация, что в разговоре со следователем подозреваемый признал свою вину, а затем умер в больнице при странных обстоятельствах...

Гаранин и Алина выясняют, что у Сергея была девушка Маша, у которой он хранил папку с важными документами. Незадолго до смерти Сергей снял со счета в банке большую сумму денег. Маша утверждает, что ничего не знает про папку. Подозревая ее в причастности к преступлению, Гаранин провоцирует девушку, сообщив, где и когда он будет находится с большим объемом наличности. Гаранин с "куклой" фальшивых денег становится жертвой нападения...

Парня по фамилии Пак действительно навела Маша. Вместе с Самохиным Гаранин его выслеживает и ловит, но и он не убивал Лучникова.

Маша напугана и рассказывает всё, что знала про убитого, в том числе про документы — в пропавшей папке лежала долговая расписка за подписью следователя Шеховского, которому Сергей передал десять миллионов.

Гаранин решает, что Шеховский убил Сергея, чтобы не возвращать долг, и устраивает ему ловушку. Одновременно Гаранин начинает подозревать и своего друга Цветкова.

В убийстве Лучникова подозревают дезертира, сбежавшего из части Михаила Цветкова — друга Гаранина. Михаил и Дмитрий находят сбежавшего матроса, но тот клянется, что никого не убивал. Однако в разговоре со следователем подозреваемый признает свою вину, а затем умирает в больнице при странных обстоятельствах...

Гаранин и сестра погибшего Лучникова Алина выясняют, что у Сергея была девушка Маша, у которой он хранил папку с важными документами. Незадолго до смерти Сергей снял со счета в банке большую сумму денег. Маша утверждает, что ничего не знает про папку. Подозревая ее в причастности к преступлению, Гаранин провоцируют девушку...

Маша напугана и рассказывает все, что знала про убитого Лучникова, в том числе про документы — в пропавшей папке лежала долговая расписка за подписью следователя Шеховского, которому Сергей передал десять миллионов. Неужели именно он виновен в гибели Сергея?

Смерть Лучникова могла быть на руку еще одному человеку — Цветкову. Алина подозревает, что у ее погибшего брата и жены подозреваемого мог быть роман. Гаранин не хочет верить, что его друг способен на убийство, но факты упрямо указывают именно на эту версию.

В Мурманск возвращается Владислав Кравцов, муж Алины, с которым она давно не живет вместе. Того манят деньги Сергея, которые достанутся Алине. Кравцов начинает интриговать против Гаранина, используя свои хорошие отношения с матерью Алины.

В деле о гибели Лучникова становится все больше подозреваемых: оказывается, Сергей собирался возглавить крупнейшее предприятие региона — большой рыбокомбинат. После его смерти на кресло нацелился их друг Леонид Самохин. Гаранину снова приходится подозревать в худшем друзей детства.

Сопоставив все факты, Гаранин понимает, что Цветков не причастен к убийству их друга. Они вместе направляются в архив — там Сергей нашел важную информацию, которой не успел поделиться с Гараниным. Оказывается, Лучников изучал дело о погибшей подлодке, на которой были их отцы. Алине открывается еще одна тайна Лучникова: оказывается, у него в Москве есть сын Саша. Его мать Анастасия приехала в Мурманск, чтобы заявить права на наследство.

Гаранин приходит в кабинет к Самохину, но не успевает поговорит с ним — внезапно туда врывается следователь Шеховский и начинает обыск. Теперь Самохин обвинен в превышении служебных полномочий...