Чужой район. Выстрел из прошлого

В Красном Молоте стали пропадать собаки, за них просят выкуп. Статюк требует от участковых найти преступника и вернуть собак владельцам, но попытка задержать похитителя не удаётся. В Питер приезжают бывшая невеста Фролова Ирина, которая стала женой Сыча, и дочь Сыча Вера. Женщины не ладят друг с другом. Когда у Веры пропадает любимый пёсик, Сыч требует от Артура и Макарова его найти...

На Батыева совершается покушение, он чудом остается жив. Решив, что это месть Сыча, он взрывает его машину.

По сюжету с момента событий предыдущего сезона, как и в реальной жизни, прошло 10 лет. Майор Андрей Фролов вернулся в уголовный розыск Санкт-Петербурга и дослужился до старшего опера. Вместе с Веней Солнцевым он готовит операцию по задержанию банды фальшивомонетчиков, но её срывает сантехник Гришин из Красного молота. Андрею всё-таки удаётся задержать лидера преступной группы, однако уже на следующий день того отпускают на свободу из-за отсутствия улик. В связи с этим руководство снова отправляет Фролова в Красный молот. На первый взгляд здесь ничего не изменилось: участковый Свистунов, как и прежде, бьёт баклуши, Климов и Макаров "зарабатывают" на местных бизнесменах, Рафик в очередной раз ввязывается в новый бизнес и вновь прогорает. Самое забавное, что район Красный молот в последние годы считается одним из наиболее безопасных. Чужие бандиты в него не заходят, а местные у себя дома не беспредельничают. Тем не менее в один день всё меняется. Бывшая подруга Фролова Ирина просит его о срочной встрече. Она хочет посоветоваться с ним и показать некие документы, но погибает прямо у него на глазах. В ходе расследования её смерти выясняется, что в Красном молоте не всё так просто.

Пенсионер в банке берет заложников, протестуя против того, что ему не дают кредит на покупку дорогого смартфона для внучки, а потом кончает жизнь самоубийством. Веня, на глазах которого это происходит, долго не может прийти в себя. Ирина случайно встречается с Фроловым, и оба понимают, что их любовь не угасла. В это время в Красном Молоте мошенники под видом юристов обещают пенсионерам прибавить пенсию, если те подпишут договор на оплату их услуг. Одной из жертв становится Потапыч...