Гений

В ДТП уничтожена застрахованная коллекция китайского фарфора, принадлежащая коллекционеру Комарову. Салейко требует от Полины срочно разобраться с этим делом. Сергей, чувствует, что расселение предложенное Алисой — это афера, но, не имея аргументов против, соглашается на уговоры Фофана. Пума получает от Остапова данные по краже, во время которой Кривошипов оставил линзу с отпечатками пальцев Феликса. Салейко просит Семена бросить все дела и найти компромат на Бодрова. Семен привлекает детективов, Алексея и Никиту. Пума находит еще один "след" оставленный Кривошиповым после кражи. Полине и Сергею удается доказать, что большая часть коллекции Комарова фальшивка, и что Комаров сам организовал ДТП, чтобы избежать повторной экспертизы экспонатов предстоящей выставки. Проверяя бланк права собственности на квартиру, Сергей находит фальшивую подпись. Алису арестовывают в офисе нотариуса, но Кривошипову удается сбежать. Ира решается признаться Сергею в своих чувствах. Сергей приглашает Иру в ресторан, но разговор не складывается — Сергей получает записку от Юли, которую считал погибшей.

Похищена Маргарита, внебрачная дочь миллионера Гурова. Полиция не торопится её искать. Бизнесмен обращается к Салейко, т.к. девушка застрахована на случай похищения. Гуров подозревает, что Маргариту похитил его бывший компаньон Завидов. Жена и двое сыновей Гурова уверены, что Маргарита со своим парнем Максимом устроили самопохищение, чтобы получить с Гурова денег. Почти всё указывает на это, но Сергей с Полиной всё же выясняют, что похищение — подстава Маргариты, организованная женой Гурова и его сыновьями, чтобы лишить внебрачную дочь доли в завещании миллионера. Кривошипов снова подставляет Сергея. Он проникает в дом Бодрова, вскрывает его сейф, подбросив ленточку Сергея, которую тот использовал для своих мнемонических упражнений. Срабатывает сигнализация, но Кривошипову удаётся сбежать. Бодров просит Стольника ликвидировать Сергея. Семён выясняет, что Аверкин попал в шоу по просьбе Остапова. Из всех родственников у Аверкина только племянник Феликс Новицкий, человек с феноменальной памятью. Семён догадывается, что Феликс и Сергей — один человек. О своих подозрения, что Сергей — не тот, за кого себя выдаёт, Семён рассказывает матери. Салейко не верит. Семён обижен. Нычкин рассказывает Салейко, что Сергей, действительно, Феликс Новицкий, ценный свидетель под прикрытием ФСБ. Сергею звонит Юля (его девушка, которая погибла) и назначает встречу. Ира считает, что это ловушка Остапова, и пытается его отговорить. Но Сергей все равно идет на встречу. Происходит покушение. Ира убивает киллера, которым оказывается Капля — бандит Стольника.

Бизнесмен Лобов гибнет в ДТП. На мокрой дороге внештатно сработала автоблокировка колёс. Жизнь Лобова застрахована на крупную сумму. Теперь деньги должны получить жена и сын. Сергей и Полина выясняют, что незадолго до смерти Лобов в очередной раз поссорился с сыном, а его жена подозревала Лобова в супружеских изменах. Кроме этого, фирма Лобова в последний год переживала серьёзные финансовые проблемы. Лобов пытался удержаться на плаву с помощью кредитов и сокращения штатов. Сергею и Полине удаётся выяснить, что ни жена Лобова, ни его сын не имеют отношения к его смерти. Всё произошедшее — замаскированное под несчастный случай самоубийство самого Лобова, пытавшегося спасти свою семью от финансового краха. Понимая мотивы Лобова, Сергей и Полина скрывают от Салейко, что ДТП Лобова — самоубийство, чтобы его семья получила страховку. Ира не хочет официального расследования покушения на Сергея. Для своего начальства она выдвигает версию, что убила Каплю при попытке вооружённого налёта на бар. Начинается служебное расследование правомерности её действий. Юля рассказывает Сергею историю своего спасения и то, как она его нашла в Петербурге. Она предлагает вместе уехать за границу, как они и планировали. Сергей не хочет расставаться с Ирой, к которой чувствует всё большую привязанность. Сергей предлагает Юле остаться у него, но даёт понять, что возврата к прежним отношениям не будет. Юля делится с Сергеем информацией, что Остапов послал за ним в Петербург опытного киллера. Соседи Сергея расстроены, что размен квартиры не состоялся. Сергей предлагает купить соседям квартиру в новостройке в обмен на их комнаты, чтобы стать владельцем всей квартиры. Пума вычисляет квартиру, где живет Сергей. Под видом почтальона она приходит в квартиру Сергея. Юля тайком следит за Пумой и видит, как Пума встречается с Семёном. Стольник сообщает Бодрову о провале покушения на Сергея и советует срочно покинуть город.