Оперативник Сергей Кутепов вступает в дело только тогда, когда в борьбе с преступностью уже исчерпаны все привычные методы работы. Нет, он не становится бандитом, просто теперь он работает под прикрытием. Для детей он лучший в мире папа. Знакомые считают его простым инженером. А в преступном мире он рецидивист по кличке Бульдог. И только немногие знают, кто он на самом деле. Ведь опытному агенту нетрудно обмануть бандитскую братву! Но как войти в доверие к главарю наркомафии, если тот и сам бывший мент? ! Агент Кутепов внедряется в преступную наркогруппировку, возглавляемую бывшим руководителем отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Потаповым. Кроме сбора доказательств преступлений Потапова и его окружения, Сергей преследует еще одну цель — он хочет найти в криминальной среде исполнителя и заказчика убийства своей жены Марины. Внедрившись в банду Потапова, Сергей тут же оказывается втянутым в войну двух преступных группировок за рынок сбыта наркотиков. Конкурентами Потапова руководит вор в законе Пал Палыч. К новичку — Бульдогу — относятся с подозрением и устраивают ему многочисленные проверки. Параллельно Кутепов знакомится с дочкой Потапова Ириной. Между ними вспыхивают взаимные чувства, которые они тщательно от всех скрывают. Наконец, складывается такая ситуация, когда бандитскую верхушку можно взять с поличным. Сергей сообщает место и время криминальной сделки, а сам исчезает. Но операция по захвату бандитов проходит с осложнениями, и Потапову удается уйти. В этой ситуации Сергей вынужден вернуться в банду и продолжить работу... Его постоянно мучает вопрос: почему он ежедневно погружается в эту грязь и кровь, если зла все равно не становится меньше? ! И сам же отвечает на него — потому что кто-то должен это делать!
