Горячая точка

Разыскивая Вальку, Женя знакомится с Лёней Море, который ищет сына-наркомана. Бандиты объявляют войну несговорчивому Таранову.

Женю навещает Татьяна, врач из местной больницы. Он просит ее осмотреть Вальку, которую пытается спасти от пагубного пристрастия. Но девушка, найдя Женин тайник с деньгами, снова убегает...

Фронтовой друг Таранова по Афганистану знакомит его с торговцем оружием Габаром. Таранов заказывает три винтовки с боекомплектами. Лесопилку Таранова закрывает пожарная инспекция.

Выследив цыганскую лабораторию, Женя взрывает их машину вместе с партией наркотиков. Валька приходит к цыганам за дозой и соглашается ее "отработать". После этого ее бросают избитую и растерзанную на окраине города.

Женя с друзьями сжигает цыганскую лабораторию, расположенную в лесу.

Менты и цыгане ищут того, кто поджег лабораторию. Женю арестовывают как раз в том момент, когда за ним приходят цыгане — оказывается, мать Вали написала на него заявление, считая, что он убил ее дочь! Но Валька вскоре возвращается домой избитая.

За Татьяной ухаживает ее коллега, врач Фрязин, который пытается помочь Вальке. А Татьяна начинает влюбляться в Женьку...

В городе пропадают молодые девушки. Есть подозрение, что орудует маньяк.

Валька совершает попытку суицида и ее увозят в клинику.

Эдик Хасанов находит на месте лаборатории обгоревший прибор для производства наркотиков. Вечером он приходит к Женьке.

Люди Бека устраивают пожар в доме Таранова. Рая одна тушит огонь и получает ожог руки.

У Бека конфликт с Габаром из-за того, что он продает оружие не только ему, но и Таранову.

Жека забирает к себе пожить Мишку, младшего брата Вальки.

Женя, Таранов, Море, Контрабас и Джавдет совершают налет на базу по производству паленого алкоголя. Они взрывают машину с товаром и забирают деньги. Этой же ночью у Раи случается сердечный приступ, но она держит это в тайне от всех.

Таранов просит друга организовать ему еще одну встречу с Габаром.

В лесополосе находят тело еще одной девушки. Время совершения убийств совпадает со временем пребывания в городе Женьки...

В город приезжает Стас, бывший жених Татьяны, от которого она сбежала из Москвы. Он связан с криминальным миром. Стас начинает следить за Татьяной, а потом и за Фрязиным.

Женю арестовывают по подозрению в убийстве. Таранов с командой решают взорвать одну из заправок Бека...

Заправку поручают взорвать Лене, а Таранов, Джавдет и Контрабас проводят вечер в местном баре, чтобы отвести от себя подозрения. Лене в живот попадает осколок железа.

Женю выпускают из КПЗ. Брагин предупреждает его, что люди Бека ищут раненого при взрыве. Женя просит Татьяну помочь Лёне на дому. О том, что Татьяна общается с Женей, узнают Стас и Фрязин...

Габар отказывается продавать оружие Таранову. Тот силой забирает у него автоматы, предназначенные Беку.

На лесопилку к Таранову неожиданно приезжает мэр города Хасанов и назначает встречу в администрации. Узнав об этом Бек понимает, что Хасанов решил его заменить. Ночью Бек расстреливает Хасанова у дома его любовницы.

Фрязин выслеживает Татьяну у ворот дома Жени и неожиданно превращается в зверя, готового на нее наброситься. Стас с Губой пускаются за ним в погоню, но Фрязин убивает обоих. Утром в сгоревшей машине находят их тела, которые невозможно опознать...