Комитет. Т/с

Второй взрыв в центре Ленинграда приводит к новым жертвам. Зимин для западного издания пишет о терактах, которые власти пытаются скрыть, за это ему обещают выезд из страны. Наумову удается предотвратить взрыв на вокзале и задержать инженера оборонного предприятия Гочу Гуладзе, связанного с террористами. Иванов встречается с Валей и ее мужем Малышевским, они просят организовать им проезд в приграничную зону за Выборгом для рыбалки. На самом деле Малышевский планирует побег в Америку. Зимин передает свою статью о терактах Леонтьеву, Наумов задерживает Леонтьева, который сотрудничает с ЦРУ. Зимина высылают из страны. Васильев делает предложение актрисе Нине Шуйской. 2005 г. После очередного допроса Васильев пишет рапорт на увольнение...

1991 г. Агенту ЦРУ Лизе Мейер, которая под видом туристки приехала в Ленинград, при задержании удается уничтожить контейнер с секретными документами. В провале операции обвиняют Васильева. Наумов узнает, что музыкант Большого театра Кузнецов, которому запрещен выезд за границу, пытался уговорить коллегу Бронштейна замолвить за него слово, получив отказ, толкнул того под колеса КАМАЗа. Иванов, охраняющий первого секретаря Ленинградского обкома партии Кондрашова, спасает начальника от голодной толпы у магазина, а после резко высказывается о его поведении. Кондрашов отправляет жалобу руководству КГБ. Жена Иванова Женя уговаривает мужа уехать в Израиль... Наумов, поняв, как Кузнецов собирается сбежать из страны, предотвращает угон самолета. Во время путча чекисты ждут приказа из Москвы, но он так и не поступает. После развала СССР и реорганизации КГБ Иванов и Наумов уходят из конторы.

Сентябрь 1993 г. В Санкт-Петербурге Васильев и отряд "Град" задерживают партию оружия криминального авторитета Тихановского. Наумов уверен, что вернувшийся на родину журналист Зимин связан с американской разведкой. Но его новый начальник генерал Беспалов приказывает отстать от иностранца. Женя, бывшая жена Иванова, уезжает с новым другом Майком в Израиль. Бандиты Тихановского стреляют в Васильева... Октябрь 1993 г. Расстрел Белого дома и развал страны друзья воспринимают как личную трагедию. Иванов в качестве негласного сотрудника КГБ получает задание открыть частную охранную фирму. Наумов пока без работы. Васильев, внедрив в банду к Тихановскому своего агента Ирину Стоцкую, получает важную информацию, которую передает в прессу. В результате — Тихонавский и несколько связанных с ним чиновников погибают. Жена и дочка Васильева попадают в смертельное ДТП.

2001 г. Генерал Хромов поручает Васильеву вычислить в питерском ГУ ФСБ "крота" по кличке Бизон. Наумов становится депутатом Госдумы и делает все, чтобы не допустить свободную продажу оружия в стране. Иванов возглавляет крупное охранное агентство, которое занимается безопасностью зарубежных звезд. В Петербурге киллер одного из оружейных баронов совершает покушение на Наумова. Спасая мужа, Ольга получает тяжелые ранения. Иванов помогает Наумову найти киллера и узнать имя заказчика. 2005 г. Васильев, наконец, понимает, что его подозревают в том, что он помог Бизону — то есть их другу Иванову — бежать за границу. 2001 г. Наумов получает новое назначение — теперь он вице-премьер России.

2001 г. Лиза Мейер тайно приезжает в Петербург, встречается с Ивановым и предлагает ему эвакуацию. Зимин публикует разгромную статью про Наумова. Ирина Стоцкая попадает под следствие за попытку ввоза левых телефонов в страну и тем самым подставляет Васильева. Они расстаются. Трое друзей празднуют возвращение Оли из больницы в доме Наумовых. Иванов незаметно исчезает, оставив пиджак и прихватив правительственные документы Наумова с грифом "секретно". Васильев, поняв, что его близкий друг Паша и есть предатель Бизон, догоняет его на заливе, но Иванов стреляет в него и уплывает. 2005 г. Васильева вызывают на конспиративную дачу ФСБ, где ему предлагают стать агентом в США. Внезапно появившийся Наумов рассказывает Васильеву об операции по дезинформации ЦРУ, в рамках которой Иванов сыграл роль Бизона. Он извиняется, что не мог рассказать Васильеву правду, но таковы издержки профессии. 2005 г. Нью-Йорк. В Центральном парке Васильев видит Иванова с Женей и двумя детьми. Их мяч подлетает к Васильеву, он незаметно меняет его на свой, сын Иванова забирает "посылку" и передает отцу. Друзья обмениваются взглядами...