Пенсильвания

Соин делает Даше предложение. Она счастлива, но через полчаса его арестовывают: из его служебного пистолета убит ДПС-ник. Директор школы Ланьков шантажирует Ларису Козлову, вымогая у нее деньги. Подозрительных все больше, а подозреваемых — практически нет... В Поливаново приезжает невеста Морозова. Она просит помочь ее отцу, которого обвиняют в организации банды и вымогательстве 3 миллионов долларов. Морозов отказывает ей, и она начинает мстить несостоявшемуся жениху. Узнав, что Ланькова сбила машину и он в коме, Козлова заявляет в полицию, что у нее угнали автомобиль. Начальство отзывает группу Морозова в Москву. В лесу находят тело опера Глеба Сергеева.

Борис Морозов возвращается в Поливаново в качестве начальника следственного отдела. Находят машину Козловых, которой был сбит директор Ланьков. Рядом лежат часы Глеба Сергеева, похоже, опер слишком близко подошел к разгадке похищения мальчика, за что и был убит. Морозов останавливает незаконную вырубку леса. Бандиты местного воротилы Большого сильно избивают Бориса и угрожают сделать то же с его возлюбленной Ниной, если следователь будет мешать им... В поселок после семилетней отсидки возвращается Евгений Королев — бывший ухажер Нины. Он требует у Большого вернуть его долю бизнеса, а потом нападает на Морозова с ножом, требуя отступиться от Нины...

Морозов и Соин закрывают предприятие Большого. К Соину из Москвы приезжает Даша. Подручные Большого похищают ее и ставят Соину ультиматум: в обмен на ее жизнь он должен вернуть Большому конфискованные деньги. Подосланный Королевым человек назначает Морозову встречу ночью на заброшенной фабрике. Сюда же обманом выманивают и Нину... Даше удается бежать. За ней в погоню бросается Большой на машине. Козлова сажают в камеру к Королеву, где избивают. Наутро он признается в том, что сам похитил сына, но где сейчас мальчик, не знает. Соин и Даша едут в детский дом проведать девочку, которую собираются удочерить. И там вдруг видят... пропавшего Севу Козлова! Тем временем настоящий похититель ребенка рассказывает Морозову свою грустную историю, затем он наносит Борису удары ножом и оставляет раненого в лесу на съедение волкам...