Первый отдел-4. Т/с

Дело об убийстве участкового Яблочкина передано Брагину, и он делает невероятное, чтобы подтвердить невиновность Комарова. Делегацию полицейских Казахстана возглавляет бывший однокурсник Шибанова по школе милиции полковник Мухтаров. Друзья отмечают встречу в кафе, Мухтаров выходит на улицу позвонить жене и падает от пули киллера. Выясняется, что в него стреляли опять из пистолета Комарова, но на сей раз у того твердое алиби. Брагин обнаруживает, что все убитые полицейские были связаны с отделом Шибанова. Чтобы проверить свои подозрения, он едет в приют для собак, куда заезжал Яблочкин накануне смерти. Увидев там Рожкова, Брагин предлагает ему сдаться, но тот сбегает. Киллер Орех врывается в квартиру Муштакова, стреляет в него, забирает деньги, а оказавшуюся там Веру заставляет вывезти его из города... Брагин спасает Шибанову жизнь, рассказав ему свою версию, почему в его коллег всегда стреляли в спину, похоже, что убийца боялся смотреть своим жертвам в глаза.

Судебные приставы пытают должников, забирают их деньги себе, а их самих убивают. Пока в Питере идет расследование этих убийств, Брагин отправляется на остров в Дом рыбака, чтобы повторно допросить инвалида Румянцева по делу банды Лифтера. Шибанов, у которого отобрали права за опасную гонку по городу за преступником, едет вместе с другом. На острове они слышат выстрелы, видят пустую лодку, гильзы и кровь на дереве. Брагин пытается вызвать полицию, но стационарный телефон работает плохо, а мобильной связи нет. Шибанов находит труп и вступает в драку с убийцами, которые оказываются судебными приставами. Вместе с Брагиным ему удается ликвидировать одного, захватить другого и запереть его в кладовку. Ночью пленник сбегает. Утром на остров приходит катер с участковым, Шибанов голыми руками вырубает вооруженного бандита...

Шибанова по ночам мучают кошмары, ему снится расстрелянная бандитами 20 лет назад опергруппа, где он был стажером. Брагин, занимающийся поисками пропавшей в Питере московской журналистки, обнаруживает, что последний раз ее видели около дома, в парадной которого и произошла трагедия, мучающая до сих пор Шибанова. Брагин поднимает старое дело и узнает, что убийцы так и не были найдены. Похоже, пропавшая журналистка нашла какие-то улики по старому преступлению, но не оценила свои силы. Видеокассета с компроматом, за которой она охотилась, попадает в руки Брагина. А Шибанов, идя по следу журналистки, сталкивается с киллерами, которых мельком видел возле парадной, где много лет назад убили опергруппу, они тоже узнают его...

Парень по кличке Сава по дороге из Карелии в Питер расстрелял двух сотрудников ДПС и исчез с партией наркотиков. Шибанов выдает себя за байкера и предлагает его друзьям за деньги переправить Саву на юг. Во время задержания киллер убивает Саву. Шибанов видит мужчину, убегающего с места преступления, гонится за ним, но тот попадает под машину. Мужчина утверждает, что не помнит, кто он, где живет и как его зовут. Все улики косвенные, и суд не может его арестовать, поскольку личность подозреваемого не установлена. Бобров передает Брагину запись с уличной видеокамеры, на которой видно, что Саву убил совсем другой человек. Очевидно, что задержанный — сотрудник ФСБ... Журналистка Злобина перевозит на квартиру Шибанова все свои вещи, налаживает семейный быт и убирает с полки фото Литвиновой. Шибанов старается бывать дома как можно реже. Он идет на кладбище и обнаруживает, что могила его любимой исчезла.

Шибанов требует у Боброва объяснений по поводу Литвиновой и ее могилы. Ответа он не получает, но начинает подозревать, что она жива. В Ленобласти взорвали машину ДПС с сотрудниками Дрымовым и Коротковым. Местный начальник Гаспаров возмущен, что дело передали в главк Брагину, которого он считает личным врагом, занявшим его место. Выясняется, что ДПС-ников подозревали во взятках и прослушивали сотрудники УСБ. В больнице на лежащего в коме Короткова совершено покушение, Шибанову удается спасти его и УСБ-шника, его охраяющего. Киллеру за невыполненное задание не платят, и тогда он начинает охоту за заказчиком. Ухватову звонят мошенники и вымогают у него деньги, представляясь сотрудниками ФСБ. Шибанов с Комаровым находят своего начальника в тот момент, когда тот передает мошенникам деньги за дом и квартиру. Ухватов до конца не может поверить, что его "развели". Дело ДПС-ников получает неожиданное продолжение. Оказывается, Разумов с Дрымовым изнасиловали женщину, а ее муж решил им отомстить. Он прикинулся пьяным, а когда они его посадили в свою машину и стали по обыкновению вымогать деньги, подбросил им взрывчатку.