1-я и 2-я серии.
Неоднократно судимый Алексей Шаповалов по кличке Магабан увольняется из автосервиса, хозяин которого задерживает ему зарплату, но зато исправно платит "крыше" — ментам. Принципиальный майор полиции Юрий Рубцов по кличке Брюс тоже теряет работу после задержания наркодилера, оказавшегося племянником важного человека. Оба встречаются на работе в городской бане, куда бывший шеф внедряет Брюса агентом под прикрытием. Однажды директор вызывает обоих обслуживать вип-клиентов: авторитет Бетховен встречается с начальником полиции города Пугаловым. Во время встречи обоих убивают. Пока Рубцов вызывает полицию, Магабан сбегает, испугавшись, что убийство повесят на него...
Так и случается: вызванные Брюсом коллеги, пытаются обвинить во всем Магабана. Следователь Валерий Клочков, человек глупый и недалекий, получает указание поскорее закрыть дело.
Магабан прячется у смотрящего за городом Графом. Брюс рассказывает о случившемся матери — следователю на пенсии.
Начальство обязывает Клочкова подписать у Брюса заготовленный протокол допроса против Магабана, а если откажется — сфабриковать доказательства против самого Рубцова.
Для раскрытия дела из Москвы направляют "важняка", от чего не в восторге местное руководство.
3-я и 4-я серии.
Брюс и Магабан по очереди обращаются к друзьям и знакомым, но все их сдают за обещанную Графом награду. Стасик Снегирёв, сын начальника полиции, ставит наблюдение возле дома своего бывшего начальника Палыча, друга Брюса. Брюс к нему приходит, но увидев оперов, скрывается.
Во время всей этой неразберихи в город прибывает посланник Гуцула Вася Тихий. Не узнав ничего от Графа, он отправляется к своему другу Червонцу, отцу Магабана, чтобы собрать информацию и "разрулить" все по справедливости.
Прибывшая "важняк" Васнецова сразу берется за дело. Руководство местной полиции дрожит перед грозным следователем. А Снегирев-старший сообщает ей, что авторитет Бетховен был информатором Пугалова.
Брюс и Магабан на попутке едут к полковнику Лаптеву, бывшему армейскому командиру Рубцова в тренировочный лагерь Росгвардии, чтобы у него пересидеть.
Вася Тихий встречает в городе старую знакомую Васнецову. Вернувшись к Червонцу, он рассказывает ему о своих наблюдениях — в городе открыто торгуют "дурью" в больших количествах, но в "общак" ничего не поступает. Тихий подозревает, что Бетховена просто убрали с дороги.
Псы и волки
Режиссер: Алан Дзоциев
В ролях: Сергей Жарков, Максим Стоянов, Юрий Ицков, Ирина Ракшина, Хельга Филиппова, Дмитрий Быковский, Василий Щипицын
Продюсеры: Тимур Вайнштейн, Вадим Островский
Сценаристы: Максим Есаулов, Виктор Михеев
Оператор: Глеб Климов
