Волк

...Уманский приезжает в Москву.

Экскурсовод Стогниенко рассказывает Волку и Боре, что его отца убили из-за коробки с кинопленкой, на которой была снята Нина Уманская. На пленке была написана фамилия Безрук.

...Безруку вручают новые документы на имя Долгова. Нина приезжает в СССР и приходит в школу, где знакомится с Володей Шахуриным. Соня Рыкова, подруга Володи, ревнует его к Нине.

Волк знакомится с экскурсоводом Артуром Кипнисом. Тот рассказывает о событиях, связанных с гибелью Володи и Нины. Они вызывают множество вопросов, на которые Волк пытается найти ответы.

6-я и 7-я серии.

Волк и Боря узнают, что в авиакатастрофе, в которой погиб Уманский, выжила секретарша посольства Лиля Тройновская. Она рассказывает, что Уманский вытащил ее из горевшего самолета и пытался спасти жену, но появился мужчина, который их убил.

Волк обнаруживает Дашкевича мертвым и сталкивается с его убийцей — своим бывшим однополчанином Акыповым. Тот рассказывает, что ему поручили забрать у Дашкевича коробку с кинопленкой. Он отдаёт коробку Волку, на ней — фамилия Безрук.

...Нина и Соня сближаются. Волк и Боря смотрят кинопленку. Среди вещей, забранных убийцей у Дашкевича, они обнаруживают тетрадь с непонятными подсчетами и обращают внимание на то, что в них часто повторяется фамилия Долгов.

...Нина знакомится с любовницей Уманского Тасей, у них налаживают отношения. Тася дарит Нине пистолет.

8-я серия.
К Безруку, который живет под именем Долгов, приходят сотрудники НКВД Василевский и Эйтингер и поручают убить шпионов, якобы завербованных немцами.

На Волка совершается покушение, погибает помощник Бори. Выясняется, что за убийством Лёни Гольцмана стоит некий Стерлинг. Волк и Боря понимают, что кто-то не хочет, чтобы они занимались историей гибели Константина Уманского и его дочери Нины. Боря выходит на след Чуева, укравшего папку с документами, касающимися Нины Уманской, Володи Шахурина и Сони.

9-я серия.
Волк разыскивает Чуева и узнаёт, что сразу после убийства Нины и Володи на Каменном мосту Соня исчезла.

...Безруку поручают следить за Ниной. Он знакомится с Соней. Нина и Володя в лесу случайно видят расстрел нквдэшниками арестованных, им чудом удается скрыться. Нина говорит Володе, что они должны убить Сталина. Соня слышит их разговор...

10-я и 11-я серии.

Волк пытается выяснить, куда пропали деньги из самолета Уманского. Вместе с деньгами пропал и сотрудник спецслужб Орлов.

...Соня рассказывает Долгову-Безруку, что Володя и Нина собираются убить Сталина.

Маша забирает у Чуева папку с документами деда и передаёт их Волку. Он выясняет, что накануне убийства Нины и Володи Соня была у Долгова.

...Володя и Нина убиты на мосту. Уманский, потрясенный гибелью дочери, отказывается лететь в Мексику. Долгову приказывают любым способом вынудить его ехать. Он рассказывает Уманскому, что Нина жива, но это государственная тайна. Перед отъездом ему издалека показывают Соню, переодетую в одежду Нины.

Волк и Боря понимают, что девушка, снятая на кинокамеру Безрука, скорее всего Соня. Они узнают, что певица Стар — член секты "Кроули", путешествующей во времени...

Волк и Боря выясняют правду о Безруке. Боре с Волком удается найти Стар, но Борю убивают, а Стар похищают.

...Безрук привозит Уманскому в Мексику письмо якобы от Нины и кинопленку с ней. Уманский собирается лететь в Коста-Рику, куда он назначен послом. Ему обещают, что там он встретится с дочерью. Долгов выполняет поручение Берии. Волк встречается со стариком Долговым и рассказывает про певицу Стар, которая очень похожа на Нину...

... Долгов возвращается из заграничной поездки и рассказывает Берии, что деньги из самолёта Уманского размещены в швейцарском банке. Берия предупреждает, что Соню больше использовать нельзя.

Волк предполагает, что Долгов убил Нину, потом — Уманского и забрал деньги из самолёта. Волку также удается выяснить, что ещё до взрыва самолёта Уманский был застрелен. Он понимает, что "контора" тоже проявляет интерес к истории гибели Уманского. Волк встречается с бывшим сослуживцем Горевым и рассказывает, что ему удалось выяснить. Волк предполагает — либо Стар путешествует во времени, либо она — правнучка Нины или Сони...

Волк рассказывает старику Долгову про певицу Стар, очень похожую на Нину.

Он постепенно восстанавливает события прошлого. В поисках Стар Волк едет в усадьбу Долгова...