Гений

Пожар на кабельном заводе, являющимся клиентом фирмы Бодрова, вынуждает Бодрова принять предложение Салейко и передать расследование Сергею. По условиям договора, если Сергею удастся доказать поджог, Бодров снимется с тендера, который очень важен для Салейко. Пепеляев передает данные нового паспорта Сергея людям Остапова. ФСБ понимает, что Сергей в опасности и решает пустить их по ложному следу. Сергей сообщает Ирине, что разговоры с ее телефона отправлялись на почту Алексея, ее бывшего мужа. Полина решает возобновить роман с Семеном, но застает его с девушкой-коллегой. На эмоциях она решает уволиться из фирмы, и Сергею приходится заканчивать расследование вместе с Ириной. Им удается доказать, что на заводе был поджог. Бодров, впечатленный результатами расследования, пытается перекупить Сергея, но ему это не удается. Подручные Остапова пытаются захватить дублера Сергея. Но и для них, и для ФСБ операция проходит не так, как было задумано...

ФСБ удается убедить Остапова, что Феликс погиб в результате попытки захвата. Угрозы жизни Сергею больше нет. Но Сергей и Ирина винят себя в гибели однофамильца Ирины, Ивана Белых, который принимал участие в операции. Под видом коллег они передают вдове крупную сумму денег. Салейко просит Сергея помочь Нычкину в расследовании дела угона машины бывшей модели. Вместе с Полиной, которую он пытается уговорить вернуться в фирму, Сергей доказывает, что модель не сама организовала этот угон. Нычкин тайком снимает отпечатки пальцев Сергея, проверяет их по криминальным базам МВД и узнает, что они принадлежат Феликсу Новицкому, которого разыскивают за убийство. Он хочет обо всем рассказать Салейко, но Сергей предлагает Нычкину помочь вычислить "крота" Бодрова, который передает ему информацию обо всем, что происходит в фирме. Нычкин меняет решение и говорит Салейко, что Сергей очень нужен компании.

Сергей и Полина занимаются случаями страховых выплат по потребительским кредитам уволенных по сокращению рабочих завода. Сергей сразу понимает, что это мошенническая схема: сотрудников предприятия заблаговременно уведомляли об увольнении, затем им предлагали взять кредит и обязательно застраховать его. После увольнения работник являлся в банк и сообщал, что не может оплачивать кредит. Параллельно Сергей находит Романа, сына Люси и Фофана, который после скандала ушел из дома и несколько лет не общался с родителями. Сергей убеждает Романа вернуться, потому что у Люси подозревают серьезное заболевание. Бодров снимает с участия в тендере свою фирму, и компания Салейко выигрывает. Салейко предлагает Сергею должность начальника спецотдела, но Сергей отказывается, уступив Полине. Также Сергею удается наладить отношения с Нычкиным. Нычкин обещает, что не раскроет его тайну. Сергей чувствует, что жизнь наладилась. Остапов больше не ищет его. У него стабильная, хорошо оплачиваемая работа. Дома его ждут соседи, с которыми завязались теплые и дружеские отношения. Все вместе они отмечают хорошие новости, Люся не больна, как все думали раньше, она ждет ребенка. В этот момент раздается звонок в дверь, и на пороге появляется настоящий Сергей Кривошипов...

Куратор Сергея майор Орлов узнает, что в городе появился настоящий Кривошипов, обещает решить проблему, но попадает в серьёзное ДТП и перестает выходить на связь. Салейко, подозревая крупную аферу, поручает Сергею и Полине разобраться в деле директора строительной компании Игнатьева, который взял кредит в банке и собирается покрыть свои убытки после отзыва разрешения на строительство за счет страховой компанииь "Адмирал Гарант". Ира достает для Сергея доказательства, что Татьяна — "крот" Бодрова. Кривошипов с помощью отмычек проникает в свою бывшую комнату и забирает из тайника в полу крупную сумму в долларах, а также личные вещи Сергея. Встретившись со своими старыми подельниками, Кривошипов затевает новую аферу с целью подставить Сергея. Совершив кражу, Кривошипов специально отставляет линзу-лупу с отпечатками пальцев Сергея. Остапов обманом отправляет Аверкина (дядю Феликса) в Санкт-Петербург, параллельно нанимает киллера по кличке Пума и организует подставное дело против Ефремова. До полковника Ефремова доходит информация о краже с отпечатками пальцев Сергея, о ДТП с участием машины Орлова и о киллере по кличке Пума. Сергей с Полиной доказывают, что Игнатьев, наняв "фабрику троллей", сам спровоцировал страховой случай. Ефремова арестовывают по ложному обвинению. Сергей и Ира остаются без прикрытия.

Салейко отправляет Полину и Сергея расследовать обстоятельства ДТП в загородном гольф-клубе. Джип банкира Щеренко протаранил несколько машин на стоянке. Сергей не может дозвонится до своих кураторов Ефремова и Орлова. Выясняется, что Юрий попал в ДТП и находится в больнице, в реанимации. Семен узнает, что Полине должна перейти доля в страховой компании, в то время как Салейко обещала передать бизнес ему. Сергей через Полину предлагает Татьяне признаться Салейко, что она — "крот" Бодрова. Она это делает, и Фаина прощает ее. Сергей доказывает, что виновником аварии в гольф-клубе был банкир Щеренко, а его дочь взяла вину на себя, чтобы избежать семейного скандала. Алла, подружка настоящего Кривошипова, представившаяся жильцам дома Сергея агентом по недвижимости, предлагает расселение по отдельным квартирам. Всем соседям, кроме Сергея, нравятся заманчивые условия обмена. Остапов нанимает киллера Пуму и отправляет её в Санкт-Петербург, чтобы убить Сергея.