Чужой район. Т/с

В районе происходит ряд вооруженных ограблений. Фролов почти выходит на их след, но тут двое из трех грабителей погибают от руки неизвестного во время очередного налета на женщину с ребенком. Третьего задерживают, и он описывает внешность стрелка. По описанию Фролов вспоминает мужчину, который недавно появился в их районе. Тот пьет чай в незапертой квартире, ожидая прихода полиции. Он рассказывает Андрею, при каких обстоятельствах ему пришлось применить наградное оружие. Фролов, желая помочь полковнику в отставке, звонит своей подруге Ирине и просит ее быть защитником в суде. Она соглашается... за 20 тысяч долларов. "Конкурс". Фролова и Свистунова направляют на конкурс участковых в небольшой подмосковный городок. В это время здесь же трое недоумков решают ограбить ломбард. Но судьба в этот раз благосклонна к бравым полисменам — во время кросса по городку они всем скопом натыкаются на троицу. А к тяжело похмельному Свистунову фортуна особенно благоволит — ему чудом удается стать победителем конкурса. Но ожидаемую путевку в Таиланд, ради которой и были принесены немыслимые жертвы, Свистунов не получает. Зато его огромный портрет появляется на улицах района...

Жилец одного из домов Потапыч жалуется Фролову, что в квартиру сверху заселился какой-то кавказец. Андрей выясняет, что квартира приобретена законно у старика Сергеева, а сам он куда-то пропал. После посещения агентства недвижимости, через которое совершалась сделка, Андрея жестоко избивают неизвестные. Друг Веня сообщает, что трогать агентство им запретили "сверху". Тогда Андрей сам идет на встречу с бандитами — якобы за деньгами — и те везут его в лес и заставляют копать могилу, в которой уже захоронены владелец квартиры Сергеев и четверо молодых людей — невольных свидетелей...

Во время планового обхода территории Фролов заглянул в одну из квартир, куда недавно въехала новая жиличка — Елена Дробышева. Она встретила Андрея с заплаканными глазами, но на его вопрос ответила, что все нормально. Вернувшись в отдел, Андрей увидел по ТВ сообщение, что сбежал опасный рецидивист Дробышев. Фролов поспешил вернуться в квартиру Елены...

Бывший напарник Фролова — Веня Солнцев — за получение взятки задержал некоего Петрова, советника депутата Госдумы. Но вскоре того отпустили и... назначили главой района "Молот". А в это время в неблагополучном "Молоте" шли съемки сериала "Участковый". Исполнитель главной роли хотел поглубже погрузиться в образ и стал на пару дней напарником Фролова.