Ковбои. Т/с

Пекуш, разыскиваемый полицией, просит помощи у Стеца. Стец обещает помочь, а сам приказывает Юрису устранить Пекуша. Тот собирает своих "пацанов" из Чудова. Стец назначает Пекушу место встречи. Опытный Пекуш убивает "чудовских" Юриса. Ковальский на фотографии в деле об убийстве бывшей жены Стеца узнает человека, который искал компромат в доме Моторина и пытал его жену. Это некто Шершень, который, якобы, утонул. Свидетелями его "смерти" оказались знакомые операм Юрис и Дэн. Оперативники также вычисляют людей, которые страховали Моторина в день покушения на Красавина. Ковальский в одиночку отправляется туда, где у своей любовницы Марты может находиться Юрис. Там Стаса встречают "питерские друзья" Юриса — Воробей и его компания. Ковальского, пойманного людьми Юриса, удается спасти — Бойцов ликвидирует бандитов. Опера узнают адрес Марты — любовницы Юриса. Там уже засели Шершень и Пекуш. Ковальский арестовывает Юриса и узнает, что семь лет назад Стец сам убил свою жену. Шершень убит при задержании, а Пекушу удается скрыться — он отправляется к отцу Анны и рассказывает, кто виновен в смерти его дочери. Обезумевший Бойцов ждет приезда Кати, все еще надеясь на то, что она к нему вернется. Хитроумно заманив её на квартиру к Рите, Бойцов признается ей, что это он убил Красавина...

Три года прошло с тех пор, как Ковальский оставил службу в полиции после гибели друга и коллеги Игоря Бойцова. Не сумев перенести смерть напарника, он устраивается работать охранником на автостоянку. Оставленный семьей, Ковальский становится раздражительным и закрытым, начинает выпивать. Вспылив от нескончаемого ремонта соседей сверху, Ковальский вступает в конфликт с владельцем квартиры Соловьевым и угрожает ему оружием. Соловьев — бандит, занимающийся захватом чужого бизнеса, грозит некому Брунману. Тот в свою очередь обращается к совладельцу своего бизнеса Карпачо — криминальному авторитету на зоне, чтобы он разобрался с Соловьевым. Карпачо поручает это своему корешу Призраку. Призрак находит исполнителя — отчаянного парня Ваню, оставшегося без работы...

Ковальского подозревают в убийстве Соловьева, который перед смертью успел написать на него заявление о нападении и угрозе жизни. Понимая, что все улики против него, он решает бежать. Марек — компаньон Соловьева, хочет отомстить за его смерть. По его приказу бойцы устраивают охоту за Ковальским. Находящийся в бегах Ковальский отправляется за город к своей девушке Алене. Люди Марека следуют за ним по пятам. Поняв, что ему нужно спасаться, Ковальский обращается за помощью в другую бандитскую группировку к Финну. Финн и его подельник Скин обсуждают планы устранения авторитета Олега Палыча — Старика, "под которым ходит" Марек. Ковальский и Финн — главарь бандитской группировки, договариваются о взаимных услугах: Финн узнает, кто подставил Ковальского, а Ковальский убивает Деда — крупного криминального авторитета, отнявшего у Финна часть бизнеса. Люди Марека Тотос и Бамбула по пятам следуют за Ковальским. Они убивают его девушку Алену, а под подозрением оказывается сам Ковальский.

Финн рассказывает Ковальскому, кто заказал Соловьева и из-за чего он теперь под подозрением. Ковальский хочет поговорить с Брунманом, но Финн желает разобраться со своими делами в первую очередь. Они готовят покушение на Деда. Люди Марека отправляются в дом к Финну, Ковальскому удается ликвидировать нескольких из них и спасти сестру Финна. Ваня, в очередной раз пытаясь убить Марека, убивает Деда. Узнав о смерти Деда, Финн понимает, что теперь для него единственная опасность — сам Ковальский. Финн решается убрать Ковальского, но Стас перехватывает инициативу и убивает Финна и его подельника. Он отправляется к Брунману. Туда едет и Марек...