Чужой район. Выстрел из прошлого

Сбежавший из колонии рецидивист Зубов прячется в продуктовом магазине, угрожая продавщице. Жертвой преступника становится сотрудник полиции. Зубов приходит к адвокату, который не сумел обеспечить ему минимальный срок. Фролову удаётся выяснить, что вместо Зубова в колонию отправился его брат... Бывшего футболиста Логинова задерживают, но тренер Плотников не признает в нем напавшего на него человека.

В Красном Молоте стали пропадать собаки, за них просят выкуп. Статюк требует от участковых найти преступника и вернуть собак владельцам, но попытка задержать похитителя не удаётся. В Питер приезжают бывшая невеста Фролова Ирина, которая стала женой Сыча, и дочь Сыча Вера. Женщины не ладят друг с другом. Когда у Веры пропадает любимый пёсик, Сыч требует от Артура и Макарова его найти...

На Батыева совершается покушение, он чудом остается жив. Решив, что это месть Сыча, он взрывает его машину.

По сюжету с момента событий предыдущего сезона, как и в реальной жизни, прошло 10 лет. Майор Андрей Фролов вернулся в уголовный розыск Санкт-Петербурга и дослужился до старшего опера. Вместе с Веней Солнцевым он готовит операцию по задержанию банды фальшивомонетчиков, но её срывает сантехник Гришин из Красного молота. Андрею всё-таки удаётся задержать лидера преступной группы, однако уже на следующий день того отпускают на свободу из-за отсутствия улик. В связи с этим руководство снова отправляет Фролова в Красный молот. На первый взгляд здесь ничего не изменилось: участковый Свистунов, как и прежде, бьёт баклуши, Климов и Макаров "зарабатывают" на местных бизнесменах, Рафик в очередной раз ввязывается в новый бизнес и вновь прогорает. Самое забавное, что район Красный молот в последние годы считается одним из наиболее безопасных. Чужие бандиты в него не заходят, а местные у себя дома не беспредельничают. Тем не менее в один день всё меняется. Бывшая подруга Фролова Ирина просит его о срочной встрече. Она хочет посоветоваться с ним и показать некие документы, но погибает прямо у него на глазах. В ходе расследования её смерти выясняется, что в Красном молоте не всё так просто.

Пенсионер в банке берет заложников, протестуя против того, что ему не дают кредит на покупку дорогого смартфона для внучки, а потом кончает жизнь самоубийством. Веня, на глазах которого это происходит, долго не может прийти в себя. Ирина случайно встречается с Фроловым, и оба понимают, что их любовь не угасла. В это время в Красном Молоте мошенники под видом юристов обещают пенсионерам прибавить пенсию, если те подпишут договор на оплату их услуг. Одной из жертв становится Потапыч...

В городе появляется банда вооруженных налетчиков на машины инкассаторов. Солнцев считает, что налетчики — гастролеры, так как нападения происходят в разных городах по аналогичной схеме. Фролову удается их вычислить с помощью... театральной программки. В это время бывшему футболисту Логинову удается собрать настоящую вооруженную банду, которая убивает сотрудников ДПС на трассе...

Виктор Чайкин должен бывшему партнёру по бизнесу крупную сумму. Деньги на счете у него есть, но отдавать их он не собирается. Боцман похищает его дочь и требует выкуп. Чайкин приходит в банк за деньгами. Бдительная сотрудница сообщает об этом Фролову... Вера помогает Сычу решить проблему с электрификацией завода через своего нового знакомого — чиновника Феклистова. Свистунов решает заработать, продавая овощи прямо из полицейской машины, чем опять привлекает внимание местной прессы. Статюк в ярости...

Фролов и Солнцев предполагают, что Ирину мог убить киллер, который приходил в квартиру под видом курьера — его видела соседка. Курьера находят, но к убийству он не причастен. Фролов выясняет, что Ирина в тот день общалась со своим адвокатом. Сыч сообщает, что завод, который он только что получил в собственность, был зарегистрирован на Ирину, но по завещанию он переходит к Сычу...

Свистунов становится свидетелем кражи в магазине, но воровке удается скрыться. Решено ловить ее "на живца". По району разгуливают стриптизеры, одетые в настоящую полицейскую форму...

Глава района Феклистов не выплачивает коммунальщикам зарплаты, и они устраивают протесты у здания администрации. Феклистов обращается за помощью к Статюку, но тот отказывается помогать. Тогда Феклистов обращается к Сычу... На глазах у Артура вооруженные люди заталкивают в машину полураздетого мужчину и увозят в неизвестном направлении. Похищенным оказывается предприниматель и меценат Антон Афанасьев.

На Фролова совершено покушение — неизвестный вечером чуть не сбивает его на машине. Веня уверен — убийство Ирины и покушение на Фролова — звенья одной цепи.

Из карельской колонии в Питер этапируют заключённого Крота. Батя готовит ему побег. Феклистов собирается делать Вере предложение, но его отец, олигарх, против их брака. Феклистов приходит в ярость...

Крота во время побега задерживают Фролов со Свистуновым. Тот сдаёт Батю, и Веня его арестовывает. За успешно проведенную операцию Мартынов обещает вернуть Фролова обратно в главк.

Накануне Нового года Веня сообщает Фролову, что его перевод в главк откладывается — Батыев с помощью адвоката смог выйти на свободу. Веня с Фроловым ловят бывшего зэка Костыля, который тяжело ранил своего бывшего напарника. Бандиты расстреливают Костыля на глазах оперов. Свистунов находит угнанный от ресторана Рафика грузовик с шампанским, которое оказывается детским. Свистунов расстроен — Рафик обещал ему четыре ящика — и не хочет праздновать Новый год. Фролов в новогоднюю ночь дежурит...