Волчий берег. Т/с

В ночи Казанцев преследует человека, стрелявшего ему в спину, но преступник уходит по воде. Утром майор допрашивает местного бездельника Стаса Шаталина, проведшего ночь в обезьяннике. В полицию Рыбного приходят два финских браконьера, у которых Стас под видом рыбного инспектора забрал весь улов и лодку. Для Новикова это становится основанием для его законного задержания.

Майор Казанцев отпускает Шаталина, так как экспертиза подтверждает его непричастность к налету. Под подозрение попадает цыган Роман Панин, бывший спецназовец. Казанцев находит Панина у его бывшего тестя Якова Жемчугова. На момент налёта у Панина нет алиби...

Казанцев уверен, что в сумке убитых было гораздо больше денег, чем было заявлено. Приходят результаты баллистики: винтовка Стаса Шаталина не является орудием убийства. Виктор пытается выяснить, где заявление, которое писала Ева, но Казанцев о нем не слышал. Благих сообщает полиции, что инкассаторы везли не пять, а пятьдесят пять миллионов рублей.

Роман спешит за похищенной Турмалаем племянницей Верой. Казанцев собирает местное население и цыган прочёсывать лес и бухту. Возвращаясь после поисков Веры Паниной, Стас Шаталин и Катя Казанцева замечают в воде труп...

Казанцев сообщает Виктору о смерти Евы. Виктор не верит, что она утонула. В поисках причины ее смерти Виктор просит помощи у Константина Зацепина. Он хочет изучить все договоры московских девелоперов "Новые горизонты" по сделкам с землёй. Виктор уверен, что Ева обнаружила мошенническую схему. Казанцев считает эту версию необоснованной.

Казанцеву поступает информация, что в Рыбное стягиваются цыгане из соседних посёлков, ведь Яков, как и его дочь Дарья, участвует в выборах, могут быть провокации, а разборки майору ни к чему.

Виктор, возвращаясь вечером из кафе, получает сигнал о пожаре на стройке оздоровительного центра у Глеба Благих. Всё указывает на то, что это цыгане. Казанцев в этом не уверен. Новиков подозревает, что в поджоге склада Благих виноват Клевер, который решил подставить цыган. Но тот всё отрицает. Подозрение падает на сторожа Дениса Блохина...

Виктор хоронит Еву в Рыбном. Ему настоятельно советуют быстрее возвращаться в Москву.

Закрытую после убийства инкассаторов водную границу открывают. Кузьмич предполагает, что налетчик уйдёт за рубеж вместе с деньгами. Казанцев уверен, что вор еще здесь. Благих приходит к Якову Жемчугову и предлагает ему двадцать процентов в своем бизнесе с условием, что Яков снимет свою кандидатуру с выборов. Его невеста, Дарья Казанцева, не может проиграть. Вечером на Якова совершается вооружённое нападение...

Зацепин в разговоре с Новиковым упоминает, что Ева в день гибели приходила в полицию. Виктор не верит в причастность Казанцева к преступлению. Казанцев сообщает ему, что в крови у Евы обнаружен сильный нейротоксин. Виктор понимает, что ему придётся остаться в Рыбном.

Юлю Крюкову, подопечную Насти Казанцевой, удочеряет пара из Финляндии. Настя сообщает эту новость Крюкову. Тот берёт в заложницы Настю Казанцеву и едет в детский дом. Вооружённый, с заложницей и похищенной дочерью-инвалидом, он пытается переправиться через границу. Казанцев устраивает погоню. Стас вовремя обезоруживает Крюкова. На допросе он признаётся в организации налёта на инкассаторов, но не говорит, где спрятал деньги. Новиков и Миша Репин везут задержанного Крюкова в район, но по дороге тот сбегает. Виктор приходит в себя в больнице. Крюкова ищет вся полиция района...

Яков Жемчугов понемногу выздоравливает, и Катя Казанцева предлагает ему стать её заместителем. Яков соглашается. Виктор получает с неизвестного номера фото Евы, заходящей в какой-то дом. Выясняется, что Ева ходила по посёлку и собирала подписи людей, у которых обманом забрали землю "Горизонты". Неизвестный назначает Новикову встречу, Зацепин сопровождает его на расстоянии. На месте кто-то стреляет в Новикова и скрывается на лодке. Казанцев, встречающийся неподалёку с Турмалаем, прибегает на выстрелы...

Казанцев задерживает Стаса. На Благих, Катю и Зацепина, перевозящих в город деньги Казанцева, нападает Турмалай с молодчиками. Он забирает сумку с деньгами, а Катю берет в заложницы. Догнав и задержав преступников, Казанцев понимает, что Турмалай ему не просто угрожает — он приходил не за деньгами, а за Казанцевым. Стас признается Казанцеву, что это он убил Крюкова...