За 500 км к северу от Москвы рыбаки находят в лодке труп девушки в одежде 16 века, характер ранения напоминает выстрел из старинного оружия. На убитой девушке — драгоценности, принадлежавшие дочери генерала Павлова, которая исчезла в этих краях восемь лет назад.
Расследовать дело присылают из Москвы майора МВД Максима Пешкова. Вместе с ним на это задание отправляется и майор ФСБ Алексей Трубецкой.
Встречающий их лейтенант Иван Клещёв рассказывает про местную легенду о Мертвом Охотнике. Жители острова уверены, что это он убил Марию Стецову...
Вера Никитина — единственная свидетельница, которая видела Мертвого Охотника, находится на лечении в психиатрической больнице. Второй свидетель — участковый Степан Прохин — уже несколько дней в запое. А нашедшие труп девушки рыбаки явно что-то скрывают. Максим уверен, что и Трубецкой что-то от него скрывает — у майора ФСБ явно есть тайное задание.
...Из психиатрической больницы готовятся к побегу зэки, изображавшие из себя больных.
Приходит в себя после запоя участковый Прохин. Он рассказывает, что когда-то много лет назад, при задержании Комова, Прохин случайно застрелил его невесту. Теперь он считает, что все смерти — возмездие судьбы, ведь пропавшая Павлова была его невестой, а с убитой Стецовой у него был роман. В деле появляется подозреваемая — Артёмова, сожительница Прохина.
Пешков и Трубецкой узнают, что за последний год погибло восемнадцать человек и пятнадцать пропало без вести, но от них скрыли эту информацию. Трубецкой разрабатывает версию про тайное общество "Щит и Меч".
Трубецкой видит на Никитиной кулон из коллекции, которую ищет. Он считает, что Вера помогла бежать зэкам. И полагает, что Никитина специально скрывается в психушке. Тем временем, кто-то предупреждает сбежавших зэков о предстоящей облаве в лесу...
