Бухта Глубокая

После долгих лет службы на Тихоокеанском флоте Дмитрий Гаранин возвращается в родной город Мурманск. Прямо из аэропорта он едет на яхту к другу юности Сергею Лучникову, но в живых его не застает — Лучникову перерезали горло и выкинули за борт. Под подозрение попадает дезертир, сбежавший из части, которой командует еще один друг юности Гаранина Михаил Цветков.

На место преступления прибывает начальник гарнизона, контр-адмирал Лисицын — отчим убитого, а также следователь Шеховский. Вместе с ними Дмитрий немедленно подключается к поискам сбежавшего матроса.

Гаранину активно помогает сестра Сергея, Алина. Гаранин с Цветковым обнаруживают дезертира, но тот клянется, что Лучникова не убивал. Тем не менее, вскоре появляется информация, что в разговоре со следователем подозреваемый признал свою вину, а затем умер в больнице при странных обстоятельствах...

Гаранин и Алина выясняют, что у Сергея была девушка Маша, у которой он хранил папку с важными документами. Незадолго до смерти Сергей снял со счета в банке большую сумму денег. Маша утверждает, что ничего не знает про папку. Подозревая ее в причастности к преступлению, Гаранин провоцирует девушку, сообщив, где и когда он будет находится с большим объемом наличности. Гаранин с "куклой" фальшивых денег становится жертвой нападения...

Парня по фамилии Пак действительно навела Маша. Вместе с Самохиным Гаранин его выслеживает и ловит, но и он не убивал Лучникова.

Маша напугана и рассказывает всё, что знала про убитого, в том числе про документы — в пропавшей папке лежала долговая расписка за подписью следователя Шеховского, которому Сергей передал десять миллионов.

Гаранин решает, что Шеховский убил Сергея, чтобы не возвращать долг, и устраивает ему ловушку. Одновременно Гаранин начинает подозревать и своего друга Цветкова.