В небольшой приморский городок возвращается уроженец этих мест, московский оперативник Андрей Кораблёв. Вернуться его заставляет известие о скоропостижной смерти деда — старого рыбака и единственного близкого родственника. Здесь Андрея помнят: когда-то он служил в местном УМВД, и у него осталось много знакомых по обе стороны закона. Общаясь с ними, он понимает, что гибель деда не была случайной: в городе идёт активная скупка земли, за которой стоит местный бизнесмен Боровиков. Познакомившись с сотрудницей филиала океанографического института Инной, Андрей встречается с дельфином Анни. К удивлению девушки, Кораблёв уверяет, что понимает язык дельфинов и что её настоящее имя — Василиса! Боров уверяет Андрея, что он непричастен к гибели бывшей жены и просит найти убийцу. Андрей соглашается, если люди Борова оставят Инну и Степаныча в покое. Прижав Тарбу, Андрей и Середа узнают, что устроенная им провокация была его собственной инициативой. Андрей и Инна тайно выпускают Васю на волю. Благодарный дельфин на следующий день показывает Андрею место в устье реки Южанки, где был убит дед, там же Андрей находит труп убитого хозяина верфи Грека... Одновременно на верфи пропал столяр Колька. Андрей и Середа отправляются на его поиски и вступают в столкновение с бандитами. Тем временем, полиция задерживает мелкого жулика Дёму, признавшегося в убийстве Ларисы и назвавшего заказчика — бизнесмена Борова. ...Андрей находит следы наркотика "юнга", которым недавно отравили его самого. Совместно с Бухтовым Андрей готовит ловушку, в которую должен попасться "крот" из местного отдела полиции.
