Дельта. Т/с

Юра, сын Козырева, влиятельного человека в районе, пытается договориться с Тимаком о продаже 100 кг икры. Тимака не устраивает цена. Юра, красуясь перед девушкой, превышает скорость на катере, переворачивает лодку деда Григория. Бекетов с Татьяной вытаскивают из воды деда и останавливают катер. Юра говорит, что он сын Козырева. На Бекетова это имя не производит впечатления, и он требует возмещения деду убытков, иначе дело передается в речную полицию. К Козыреву приезжает из Москвы Хромов — покупатель 100 кг икры. Козырев знакомит его со следователем майором Сомовым, который должен обеспечить безопасность сделки. В Бахметьевку возвращается Семен Круглов, в доме которого живет Бекетов. Семен требует, чтобы Бекетов освободил дом. Вместе они отправляются к Пархоменко в администрацию. По дороге Бахметьев участвует в спасении Маши, за которой гоняется пьяный муж с ружьем. Пархоменко уговаривает Семена потерпеть в своем доме Бекетова еще недельку... Бекетов в полиции, в обезьяннике. По просьбе Демидова из речной полиции Андрея освобождают. Он должен извиниться перед Козыревым. Бекетов отказывается. Семен безуспешно пытается найти работу. Иван предлагает пойти к нему в напарники. Семен не хочет. На всякий случай Иван оставляет ему номер своего телефона. Петр догадывается, что Маша была у Семена, и избивает ее. Семен, узнав об этом, приходит к Петру. Завязывается драка. Семен предлагает Маше собрать вещи и уйти к нему. Маша отказывается. Участковый Лушин предупреждает Бекетова о том, что с Козыревым лучше не связываться. Семен приезжает в райцентр к Ивану и предлагает ему ограбить инкассатора Петра, когда тот поедет за пенсиями. При ограблении Иван убивает Петра и второго инкассатора. К Бекетову приходит Тимак и сообщает, что сегодня Иваныч передает Козыреву большую партию икры. Устраивается засада...

В Волгограде пропал профессор Бабушкин. Преступники искали у него карту с указанием места, где Емельян Пугачев спрятал свою казну. Карту преступники не нашли, поэтому захватили профессора, чтобы он указал им, где сокровища. Дочь профессора Наталья и ближайший его сотрудник Николай Никифоров, нашедший карту в квартире Бабушкина, отправляются в низовье Волги на поиски профессора. Демидов, к которому они пришли с просьбой о помощи, перенаправляет их к Бекетову. Андрей, несмотря на недовольство Алены, поселяет у них Никифорова, а Наталью отправляет к Татьяне. К Тимаку приходит Максим с икрой. Просит купить ее подороже, так как Маруся, жена брата, больна, нужны большие деньги на операцию. Тимак не согласен. Максим выслеживает, где у Тимака схрон икры. Марусе плохо. Бекетов везет ее в больницу. Михалыч, ее муж, просит врача звонить в Москву, денег на операцию он достанет. Михалыч приходит к Тимаку просить денег на операцию. В дом Татьяны приходит Ермек. Он говорит Наталье, что ее отец нашелся. Ермек силой уводит Наталью. За всем этим, спрятавшись, наблюдает Никифоров. Очнувшись, Татьяна просит сына принести ей ружье...Татьяна вместе с сыном бежит к Бекетову. Они не замечают Никифорова, следовавшего за ними. Ермек привозит Наталью к стоянке похитителей ее отца. Бабушкин, увидев, что бандиты начали издеваться над дочерью, указывает им координаты клада. Королек находит труп Максима. Бекетов и Никифоров приплывают к лагерю преступников, но поздно. Они уже покинули это место. Никифоров уговаривает Андрея повернуть обратно. Тимак обнаруживает, что его схрон разграблен. Участковый Лушин находит в лодке Максима ведерко с икрой. По приметам ясно, что это ведерко Тимака. Лушин задерживает Тимака. Бекетов, по наводке Тимака, вместе с Рубцом отправляется к бандитам, насильно удерживающим профессора и его дочку. Рыков и Ермек находят клад. На берег, где найден клад, высаживаются Бекетов и Ермек. Возникает драка. Бекетов одерживает верх. Пархоменко устраивает у себя дома торжественный ужин по поводу раскрытия преступления. На ужине Никифоров старательно спаивает гостей. Никифоров встречается с бандитами, приехавшими за кладом. Бандиты захватывают дом Пархоменко. Татьяна и Бекетов, услышав выстрелы, бегут к дому. Тимак собирает народ на защиту дома Пархоменко. Народ окружил дом. Слон пытается договориться. Никто не реагирует. Все бандиты складывают оружие. Не сдается только Никифоров. Он угрожает убить Алену. Татьяна ранит Никифорова. Пархоменко вызывает к себе Михалыча и дает ему деньги на операцию жены. Мол, когда Слон кидался монетами, затерялось кое-что...

Братья-близнецы Степан и Иван Савченко проходят службу в армии неподалёку от Бахметьевки. В конфликте с "дедами" Иван погибает. Степан мстит за брата и убивает "деда", виноватого в его смерти. После этого Степан дезертирует из части, прихватив с собой автомат. За ним увязывается его сослуживец Женька. В это же время в Бахметьевку приезжает некий Чижов в сопровождении двух подельников. Он предлагает местным жителям приобрести акции его инвестиционного фонда, обещая выплачивать высокие дивиденды.