22:10
1–3 серии
2001 год. Женя Мурин возвращается в родные края после службы в армии по контракту и выясняет, что его девушка Валька стала наркоманкой, как и большинство молодежи в Чернодолье. А мать с отчимом Константином Тарановым, ветераном афганской войны, ведут отчаянную борьбу за лесопилку, которую стремятся захватить бандиты. Школьный друг Жени, Эдик Хасанов, следователь местного отделения милиции, рассказывает, что у них нет ни сил, ни средств противостоять организованной преступности. Бандиты местного авторитета Бека устраивают аварию, в результате которой Женя попадает в больницу. Таким образом бандиты хотят напугать Таранова. Константин устанавливает на лесопилке круглосуточную охрану. Сбежав из больницы, Женя находит Вальку, у которой наркотическая ломка и запирает ее у себя дома. Но девушка убегает... Менты приезжают на лесопилку с обыском, но оружия не находят. Разыскивая Вальку, Женя знакомится с Лёней Море, который ищет сына-наркомана. Бандиты объявляют войну несговорчивому Таранову. Женю навещает Татьяна, врач из местной больницы. Женя пытается спасти Вальку от пагубного пристрастия и просит Татьяну осмотреть Вальку. Но девушка, найдя Женин тайник с деньгами, снова убегает...