"Братья", 1-я и 2-я серии. В Ольховку возвращается Николай Бойков, отсидевший за грабеж магазина. Его брат Степан, который работает егерем, теперь живет с Настей, бывшей девушкой Николая и собирается на ней жениться. Теперь всем троим придется жить под одной крышей. Настя, которая по-прежнему любит Николая, изменяет жениху. Из-за конфликта с охотниками — крупными "шишками" Степана увольняют. Он пытается подработать таксистом, но Настя предлагает дело посерьезнее — ограбить кассу в бухгалтерии лесоуправления, где раньше работала. Степан не хочет оказаться в тюрьме, но Николаю удается его уговорить... "Иноходец", 1-я и 2-я серии. Тамара с Зубовым становятся свидетелями конфликта — двое братков Пузыря грубо выкидывают с рынка цыганок Земфиру и ее дочь Лолу. Зубов вступается за цыганок. На праздновании дня рождения Штольца Фаддей дарит юбиляру породистого жеребца. Штольц намеривается содержать коня на местной конюшне Агафонова, куда устроились Васька и Чиркаш. На празднике присутствуют местный фермер Хромов с сыном Григорием, у которых Штольц задумал забрать участок. Втайне от отца Григорий решает отомстить Штольцу. Ночью он проникает на конюшню за жеребцом. Проснувшийся, и не совсем трезвый Чиркаш пытается ему помешать, но получает удар лопатой по голове. Григорий признается отцу, что убил конюха...
