Майор полиции Кравцов участвует в различных коррупционных схемах, но остается одним из лучших оперов управления. Именно поэтому к нему прикрепляют стажера Сергея Горшенина, который сразу же проявляет себя как толковый и честный парень, готовый подставить плечо своему наставнику в трудный момент.
Тем временем у Кравцова нарастают проблемы, связанные с его незаконной деятельностью. Младший брат Малинина, владельца подпольного казино, которое "крышует" полицейский, всё чаще впутывается в сомнительные авантюры. В результате тяжело ранен оперативник, но Кравцов вынужден скрывать информацию о преступниках. Однако стажер Горшенин сам выходит на их след, после чего становится свидетелем еще более тяжкого преступления. Личности убийц Сергею известны, но их задержание может привести на скамью подсудимых и самого Кравцова, и его начальника. Жизнь Горшенина, не собирающегося поступаться принципами, теперь в руках его наставника, чьи подельники ставят вопрос предельно жестко: либо стажер вольется в ряды "оборотней в погонах", либо его придется убить...
