Первый отдел-4

Генерал Колесников на даче становится свидетелем убийства своего соседа Домникова и видит убийцу-мигранта. Дело передают Брагину. Ухватов и Игнатьев подозревают Рожкова в причастности к убийствам полицейских, но улик нет. Вера уверена, что Муштаков ведет с ней двойную игру. Брагин выдвигает версию, что Муштаков инициировал свое задержание, чтобы скрыть другое преступление. Сергеич выходит из больницы, Шибанов требует, чтобы он сказал, как найти Ореха, но Сергеич хочет сам отомстить киллеру. По дороге из больницы машину, где он должен был находиться, взрывают. Сергеич чудом спасается.

В это время в гаражах неизвестный убивает участкового Саню Яблочкина...

Брагин с Шибановым продолжают расследовать убийство Домникова. Во время задержания подозреваемого, мигранта Анзора, тот спасает полицейских из горящей машины. Когда выясняется, что из пистолета стреляли не один раз, как уверяли вдова и брат бизнесмена, а два, Брагин решает провести проверку показаний на месте...

Киллер Орех готовится к убийству губернатора Гришина, которое заказал ему Муштаков. Задерживают опера Комарова — из его табельного пистолета, украденного полгода назад, был убит участковый...

Игнатьев готовится допросить Комарова, адвокатом которого становится Вера. Каверин передает дело об убийстве участкового Брагину, поэтому Вера просит Савчука вместо нее защищать интересы Комарова, у которого на момент убийства нет алиби. Брагин выясняет, что Комаров в это время был в главке, но его никто не видел, кроме генерала Фадеева, который об этом забыл.

В это время в главк приезжает делегация полицейских Казахстана, которую возглавляет бывший однокурсник Шибанова полковник Мухтаров. Друзья отмечают встречу в кафе, возле которого неизвестный внезапно убивает Мухтарова. Стрелял киллер из пистолета Комарова...

Орех требует у Муштакова гонорар, но тот велит убить вице-губернатора. Орех вламывается к Муштакову в квартиру, когда к тому приходит Вера, забирает деньги и убивает заказчика. Веру он берет в заложницы и приказывает вывезти его из города...

Брагин выясняет, что на форме убитого участкового есть собачья шерсть, а в день убийства он приезжал в приют для собак. В приюте Брагин встречает Рожкова...

Судебные приставы-оборотни Репников и Найденов выбивают из должников деньги, затем убивают их, а деньги забирают себе. Их коллеги, Демьян и Мороз, уезжают на остров, чтобы убить молодого сослуживца, собирающегося их сдать.

Морозов допрашивает Рожкова и понимает, что тот психически не здоров. Каверин отправляет Брагина на остров на повторный допрос свидетеля по делу банды Лифтера. Там Брагин с Шибановым, поехавшим вместе с ним, слышат выстрелы — приставы убивают коллегу, тот в ответ ранит одного из них. Брагин отправляется за помощью. Шибанов остается на месте преступления и находит труп. Мороз и Демьян, вернувшиеся замести следы, замечают Шибанова. В драке Шибанов убивает Мороза, а Брагин спасает друга от пули Демьяна.

В Питере Найденов и Репников продолжают убивать. Их очередная цель — Рощин, у которого много криптовалюты. Рощин сбегает, он официально в розыске. Демьяна удается задержать. По дороге на материк он рассказывает Брагину схему, по которой действовали он и напарники. Задача Комарова и Муравьева найти оборотней раньше, чем те выйдут на Рощина...

Брагину поручают расследовать пропажу московской журналистки. Ее поиски приводят к дому, в парадной которого двадцать лет назад бандиты расстреляли опергруппу — Шибанов в ней был стажером. Житель дома уверенно по фото опознает пропавшую журналистку.

Комаров с Муравьевым едут за город к хозяевам квартиры, которые двадцать лет назад прятали важного свидетеля. Они мертвы. Брагин с Шибановым выясняют, что пропавшая журналистка была с ними знакома и накануне исчезновения к ним приезжала. Квартиру вскрывают и обнаруживают в ней старую видеокассету, на которой лидер ОПГ Летунов убивает человека. Он же заставляет молодого подельника сделать то же самое. Сейчас этот человек занимает видный пост в руководстве города. Его арестовывают и выясняют, что случилось с журналисткой. Но остается еще один вопрос — кто тогда сдал киллерам важного свидетеля и по чьей вине была расстреляна опергруппа? ..

Шибанов с Брагиным ищут курьера-наркоторговца по кличке Сава, который по дороге из Карелии в Питер расстрелял двух сотрудников ДПС и исчез с партией наркотиков. Саву ищет и хозяин груза. Шибанов выясняет, что Сава был связан с питерскими байкерами, внедряется в их группировку и узнает, что его прячут и хотят перевезти на юг. Шибанов предлагает свои услуги. Злобина уже планирует свадьбу и детей с Шибановым. Он не может устоять под ее напором.

При подготовке перевозки на Саву совершается покушение...

Задержанный Шибановым киллер на допросе у Брагина и в разговоре с адвокатом Савчуком утверждает, что не помнит, кто он. Информации о нем нет ни в одной базе. Бобров передает Брагину запись с уличной видеокамеры, на которой видно, что Саву убил совсем другой человек. Брагин понимает, с какой "конторой" связано "неустановленное лицо".

Злобина перевозит на квартиру Шибанова все свои вещи, налаживает семейный быт и убирает с полки фото Литвиновой. Шибанов с трудом принимает перемены и старается бывать дома как можно реже. В очередной раз отправившись на кладбище, он обнаруживает, что могилы Литвиновой больше нет...

Шибанов требует у Боброва объяснений по поводу Литвиновой. Брагин выезжает в область, где взорвали машину ДПС с сотрудниками, но полковник Гаспаров из областного СК прогоняет его с места преступления, найдя формальный повод. Оказывается, Гаспаров претендовал на его должность.

Выясняется, что у выжившего ДПСника Короткова был микрофон, который сотрудник УСБ Миронов дал ему для прослушки коллеги, подозреваемого во взятках. За несколько часов до взрыва тот остановил пьяного водителя и получил от него большую сумму денег.

Киллер встречается с начальником подразделения, где служили взорванные ДПСники и требует у него деньги за убийство заказанного им Миронова. Когда выясняется, что Миронов жив — его спас от пули Шибанов — Разумов отказывается платить, и киллер начинает охоту за ним...

Шибанов признается Брагину, что любит Литвинову до сих пор.