В лаборатории профессора Ковальчука появляется человек в противогазе и разбивает принесенную колбу с раствором. Лабораторию заволакивает чёрным дымом, выбраться из нее профессору не удается — дверь заперта снаружи. После того, как профессор умирает, преступник покидает лабораторию через окно. Убийцу видит профессор Ильинский из окна своей лаборатории — он становится единственным свидетелем преступления. Выясняется, что Ковальчук разрабатывал препарат для повышения либидо и потенции. И именно поэтому следствие идет по ложному пути, подозревая то покупателя разработок, то добровольного "испытателя" ...
