В канун зимних праздников, владелец горнолыжного курорта мистер Морри объявляет конкурс на лучший оркестр. Победивший удостоится чести выступать на открытии сезона в «Солнечной долине». В напряженной борьбе победу одерживают музыканты Фила Кори. В качестве рекламы, оркестранты решают взять опекунство над беженцем из охваченной войной Европы. Предполагая, что это будет мальчишка, который не доставит никому хлопот, музыканты приходят в замешательство, видя на балу красивую молодую девушку. Изначально задуманная как промо-реклама, «Серенада солнечной долины» благодаря усилиям постановщика Брюса Хамберстоуна, впоследствии стала полнометражным кинопроектом.
В ролях: Соня Хени, Джон Пейн, Гленн Миллер, Милтон Берл, Линн Бари, Джоан Дэвис, Дороти Дэндридж, Уильям Б
