Тамбовская губерния, 1920 год. На конспиративной квартире в Тамбове встречаются бывший начальник милиции Антонов и бывший член Учредительного собрания кулак Сторожев. Они узнают, что центральный комитет партии эсеров создал Союз трудового крестьянства, и начинают собирать отряд из кулаков, недовольных советской властью, белогвардейцев и дезертиров. На первоначальном этапе армии под руководством Антонова добиваются значительных успехов. В начале 1921 года советское правительство заменяет тяжёлую продразвёрстку более лёгким продналогом, простые крестьяне перестают поддерживать восставших. После подавления в марте 1921 года Кронштадтского мятежа Тухачевский приступает к решительным боевым действиям против Антонова. Поражение восстания предрешено, почти все его руководители перебиты, а рядовые бойцы, терпящие голод и лишения, массово сдаются в плен по объявленной амнистии. И только один Сторожев в одиночестве продолжает бродить вокруг своего села. По одноименному роману Николая Вирты