Конец XIX века. Село Дымка на Буковине. В семье зажиточного крестьянина Ивоники Федорчука двое сыновей. Старший из них, трудолюбивый Михайло, – настоящая опора отца в хозяйстве. Младший, Савва, – юноша с «детским лицом» и жестокими, порочными глазами злого, нелюдимого человека. Михайло давно уже любит бедную батрачку Анну, но вынужден скрывать свое чувство от родителей: еще неизвестно, как они посмотрят на неравный брак. Савва все более поддается странному очарованию ворожеи Рахиры, пользующейся дурной славой у односельчан. Она разжигает в Савве неприязнь к старшему брату – ведь тому должна достаться лучшая земля.
