Надя – одинокая вдова. Ее дети – двойняшки Соня и Тема заканчивают школу. Внезапная встреча меняет все. Красивый и обходительный Михаил очаровывает Надю буквально с первого взгляда и вскоре они начинают жить вместе. Михаил очень старается подружиться с детьми, но сделать это оказывается не просто. В ночь после выпускного вечера кто-то убивает старшеклассницу. По подозрению в убийстве задержан учитель, но Надя подозревает, что это мог сделать ее сын. Метания героини разрешает полиция, которая внезапно задерживает не сына, а… отчима Михаила.